上海佳豪拟13.55亿重组金海运拓展主业
- 发布时间：2015-08-20 22:13:00 来源：中国经济网 责任编辑：杨菲
上海佳豪8月20日晚间发布重组预案，公司拟以13.96元/股非公开发行5000万股，并支付现金6.57亿元，合计作价13.55亿元收购金海运100%股权；并以13.96元/股非公开发行募集配套资金不超过11.02亿元用以支付发行费用、交易对价并补充公司、金海运流动资金，其中公司实际控制人刘楠认购4.188亿元。由于深交所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。
据介绍，金海运主要从事高性能高分子材料制品、海空装备产品的研发、生产及销售。目前，金海运持有武器装备科研生产许可证、军工保密二级资质和总装备部武器承制单位资质，并通过军工产品质量体系认证。产品主要包括高性能高分子材料制品和海空装备产品，广泛应用于海上救生救助和军事特种用途，客户为军方及公务部门。
财务数据方面，截至2015年3月末，金海运总资产为1.63亿元，净资产为0.77亿元；其2013年度、2014年度和2015年一季度分别实现营业收入9151.69万元、15319.01万元和3831.73万元，净利润分别为657.64万元、1987.93万元和1558.81万元。
根据公告，交易对方李露承诺，标的资产2015年、2016年和2017年实现的经审计的净利润累计不低于28743万元，否则其将按照《盈利补偿协议》的约定对公司予以补偿。
上海佳豪表示，此次交易后，公司将进入军用及公务用船用设备制造领域，公司将进一步拓宽市场领域，优化业务布局，实现双引擎发展，盈利规模和盈利能力实现显著提升。另一方面，公司和标的公司在产业链上具有显著的协同效应，双方在销售渠道和产业链上具有互补的作用。
