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渤海租赁160亿定增方案出炉 形同“再造”

  • 发布时间:2015-04-20 06:43:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:刘小菲

  渤海租赁长达3个多月的定增之路终于有了突破性进展。4月19日晚间,渤海租赁披露了非公开发行股票预案,并于20日复牌。公告显示,公司拟以12.23元/股的价格向包括控股股东海航资本在内的不超过十名投资者发行约13.08亿股,募集160亿元用于扩大开展飞机租赁、集装箱租赁等业务并偿还债务。

  巨额再融资 资产实力倍增

  值得注意的是,此次高达160亿元的巨额募资,形同“再造”一个渤海租赁。截至2014年三季度,渤海租赁净资产96.44亿元。本次发行完成后,公司资产总额与净资产额将同时增加160亿元,资产实力倍增。以去年三季报数据模拟测算,本次募集资金160亿元到位后,渤海租赁每股净资产将由5.44元/股增至8.32元/股,公司资产负债率将由81.21%降至65.39%。渤海租赁内部人士表示,如果此次定增顺利实施,公司资本结构更趋稳键,资本金更加充足,公司实力将得到有效提升。

  对于渤海租赁此次大手笔的定增计划,市场分析人士指出,租赁行业作为资本密集型行业,资金实力是决定租赁公司持续发展能力的关键因素。在目前租赁行业高速发展阶段,渤海租赁应势推出定增计划,有利于降低公司的财务风险,提高公司偿债能力,也为公司后续发展提供有效的保障。

  大股东支持 发展前景看好

  同时,公告显示,渤海租赁此次定增的锁定期为36个月,对参与者资金实力要求极高。渤海租赁的控股股东海航资本及其关联方认购80亿份额。同时以中国邮储银行、中民投资本、广州城投、西藏瑞华和上海贝御为市场投资主体参与了本次定增份额认购。大股东的积极支持和资金实力强大的市场投资者的参与,从某种程度上反映出他们对渤海租赁未来发展抱有较高的预期。通过本次非公开发行,渤海租赁有望通过整合新引进的股东方资源有效降低资金成本,并为其租赁业务的进一步拓展做好铺垫。

  加码租赁业务 强化龙头地位

  根据公告,渤海租赁拟将募集资金中的80亿元投入飞机租赁业务,20亿元投入集装箱租赁业务。由此,若定增方案顺利实施,渤海租赁在租赁行业的龙头地位将进一步得到强化。

  渤海租赁本次募集资金的80亿元将用于下属飞机租赁业务平台HKAC发展飞机租赁业务,从而快速提升渤海租赁机队规模及飞机租赁市场占有率。据了解,HKAC自2011年以来新购入二十多架飞机,发展十分迅速。在已经承接的订单中,2015至2016年确定向斯里兰卡航空和墨西哥VOLARIS航空交付11架飞机。继渤海租赁成为全球第一大集装箱租赁公司之后,公司飞机租赁业务占全球市场份额将大幅提升。

  而在集装箱租赁领域,根据国际专业机构的统计数据,在完成对Cronos的收购后,按CEU计算,渤海租赁下属Seaco和Cronos拥有集装箱量已位列全球第1位,是全球最大的多元化集装箱租赁公司之一,特别是冷藏箱和特种箱的数量将处于行业首位。本次非公开发行中20亿元人民币将投向Seaco的集装箱租赁业务,将充分发挥Seaco和Cronos两家集装箱租赁公司的联动、协同及整合后的规模效应,在进一步保持集装箱租赁市场地位的同时提升效益水平。

  通过资本市场再融资进一步做大做强是上市公司既有优势。此次渤海租赁“再造”式的定增计划将推动其规模进一步扩大,有效提升盈利能力,获得里程碑意义的发展机遇。

渤海金控(000415) 详细

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