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天桥起重收购华新机电 大股东积极参与定增

  • 发布时间:2014-09-26 01:51:35  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:张恒

  停牌近两个月后,天桥起重9月26日公布重组方案,公司拟以57200.41万元的价格收购华新机电100%股权。其中,天桥起重将以6.33元/股的发行价格发行股份7418.28万股,支付交易价格的82.09%,另外17.91%按现金10242.71万元支付。完成重组后,公司控股权并未发生改变。

  大股东积极参与定增

  公司拟向株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份3001.58万股,募集配套资金总额为19000万元,在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价部分,剩余资金用于收购完成后对华新机电增资。成固平、邓乐安、范洪泉分别为天桥起重的董事长、总经理及副总经理兼董秘。

  株洲国投拟认购2501.58万股。本次交易前,株洲国资委通过株洲国投及株洲产业与金融研究所合计间接持有上市公司22.36%股份。公司的控股股东为株洲国投,实际控制人为株洲国资委。本次交易完成后,株洲国资委通过株洲国投与株洲产业与金融研究所合计间接持有公司22.75%股份。

  公告显示,华新机电是国内领先的物料搬运系统整体解决方案提供商,业务集工程系统设计和核心高端装备研发、设计、制造于一体,为客户供应“定制化”的物料搬运设备,并提供安装、调试、维修和改造一条龙服务。华新机电提供的物料搬运设备主要包括港口装卸设备、电力搬运装备及其他起重机械,广泛应用于电力、港口、冶金、重工等行业。经过十多年的经营发展,华新机电积累了大量的成功项目经验和良好的历史业绩,在电力、港口、冶金、重工等下游行业具有较高的知名度和认可度,在行业内树立了良好的品牌形象和口碑。

  今年上半年华新机电净利润达2603万元,自2008年来公司利润长期维持在5000万元以上。以2014年6月30日为评估基准日,华新机电100%股权的评估值为57200.41万元,较其净资产28865.16万元增值28335.25万元,增值率98.16%。该公司管理层在此次并购中承诺2014年度、2015年度和2016年度华新机电扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5980万元、6500万元和6760万元。

  将实现多元化发展战略

  天桥起重负责人表示,随着机械制造行业整体景气度下滑,冶金行业的周期波动和长期放缓,公司的经营业绩受到一定的影响。实施多元化发展战略,拓展新的业务领域,成为公司未来应对市场竞争、谋求长远发展的必然选择。

  为抵御下游行业的周期性波动,走出产品较为单一、客户相对集中的困局,天桥起重制定了“稳健开展兼并重组,促进企业转型升级”的发展规划,坚持以产业战略为核心,产业投资为指导,把握资本市场发展和国企进一步深化改革的市场机会,充分利用资本市场融资平台优势,开展产业并购重组,完善投资管理和子公司并购整合,逐步向同心多元化、投资集团化企业转型发展。

  天桥起重负责人称,此次收购是看好这个公司未来的发展。据介绍,天桥起重与华新机电在很多方面都能形成互补,华新机电的研发能力和地处长三角的地域优势,将能给上市公司业务拓展带来巨大帮助,有利于公司降低大型设备的运输成本,提升产品的市场竞争优势,并扩大其产品和服务的辐射范围。

天桥起重(002523) 详细

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