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牛市制造良机 券商频频融资做大规模

  • 发布时间:2015-01-24 08:44:17  来源:东方网  作者:佚名  责任编辑:胡爱善

  市场交投活跃下,券商也趁热打铁通过各种途径募资扩大业务规模。

  2015年开年以来,又有兴业证券太平洋证券2家券商陆续抛出百亿元级别的配股募资方案,继续扩大信用交易业务规模,并加大对做市商、另类投资、境外金融等创新业务的投入。

  昨日晚间,兴业证券公布配股预案称,公司拟按照每10股配售不超过3 股的比例向全体股东配售,募集资金不超过150 亿元。若以公司截至2014年12月31日的总股本52亿股为基数测算,兴业证券本次配售股份数量不超过15.6亿股。

  根据公告,兴业证券本次配股募集的资金主要用于以下几个方面:扩大信用交易业务规模;加大对做市商及柜台市场交易等资本中介业务的投入;加大对资产证券化业务等创新业务的投入;适度扩大自营业务规模;增资兴业创新资本、增资兴证期货、增资兴证香港、设立另类投资子公司、根据业务发展需要新设其他金融业务子公司;扩张分支机构及其他固定资产投资;适时进行外延式发展,收购或参股境内外金融类公司,等等。

  而就在不久前的1月10日,太平洋证券亦抛出了配股方案,拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,募资不超过120 亿元。若以公司2014年12月31日总股本35.3亿股为基数测算,则本次配售股份数量将不超过10.59亿股。

  太平洋证券募资同样主要用于扩大信用交易业务规模、扩大新三板做市业务规模、设立基金、期货、另类投资等子公司、收购或参股境内外金融类公司、积极开展互联网金融、优化经纪业务网点布局等方面。

  根据相关规定,券商配股的价格将以刊登发行公告前20 个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定,并在证监会核准后6个月内择机配售。截至昨日收盘,兴业证券和太平洋证券的20个交易日均价分别为14.03元和13.19元。昨日兴业证券和太平洋证券的股价分别继续上涨1.94%和1.4%。

  此外,银河证券和海通证券等大券商,在近两个月也纷纷抛出H股的配股方案抓紧融资。根据相关媒体报道,银河证券和海通证券的H股配股募资均面向不超过10名的私人投资者,据测算,募资金额分别约为177亿港元和299.43亿港元,大部分资金都将用于资本中介业务的扩张。

  有投资人士分析指出:“券商频频抛出配股融资方案,很大程度上源于股市的火爆,相比债务融资来说,券商通过配股的方式可以以相对低的成本募集到资金。如果牛市继续推进,不排除其他券商竞相效仿的可能。”

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