快讯：百视通吸并东方明珠方案落地 今复牌均涨停
- 发布时间：2014-11-24 09:37:37 来源：中国网财经 责任编辑：刘小菲
中国网财经11月24日讯 停牌近半年的百视通和东方明珠重组方案终于亮相，今日正式复牌。开盘后两者均一字涨停，截至发稿时，百视通报价35.19元，涨幅10%。东方明珠报价12.01元，涨幅9.98%。
11月21日晚间，百视通和东方明珠均发布公告，公告显示重组主要有三大块内容。
其一是百视通对于东方明珠实施换股吸收合并。百视通拟以32.54元/股的价格，以新增股份换股方式吸收合并东方明珠，换股比例为3.04:1，即每1股百视通新增发行股份换取3.04股东方明珠股份。
其二是发行股份和支付现金购买资产。拟非公开发行股份购买尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动68.07%股权、东方希杰45.21%股权，拟以部分配套募集资金购买东方希杰38.94%股权。
其三是募集配套资金。拟通过向十家机构定向发行股份方式募集不超过100亿元的配套资金，其中有文广投资中心、上海国和基金、招商基金、交银文化基金、中民投等。用于支付部分拟购买资产的现金对价和重组后上市公司的主营业务发展。其中，定向募集资金中有近一半将投向互联网电视业务领域。
据此，借助彻底解决原先的同业竞争风险，未来的百视通作为SMG旗下唯一的资本运作平台，将转型为一家全产业链垂直一体化的综合传媒平台，并有望晋升为A股市场文化传媒类唯一市值上千亿台阶的上市公司。
依据公告，本次重大资产重组实施完毕后，百视通的股权结构为：控股股东文广集团持股45.07%，配套募集资金对象合计持股比例为11.69%，其他中小股东持股比例为42.43%。重组完成后，新上市公司总资产约233亿元，净资产约127亿元，2014年预计营业收入约160亿元，净利润预计25亿元，归属于母公司股东的净利润预计24亿元，每股收益预计达0.91元/股，较重组前大幅度提升。
湘财证券认为，本次重组对两家公司而言构成三大利好，其一，百视通在收购完成之后，将通过兼并东方明珠获得新的业务发展机会，进一步完善目前公司的产业链，提高协同效应，对公司构成利好；其二，上海文广集团提供现金选择权有助于促进兼并重组的进行，满足不同的股东资金需求，对东方明珠股价有一定的托底作用；其三，新注入上市公司东方希杰、尚世影业等资产将为公司形成新的利润增长点。
分析认为，在A股文化传媒板块中，百视通、东方明珠市值分列前两位，而且两者停牌期间大盘持续上涨，补涨需求十分强烈，市场人士普遍预测,两家公司复牌后连续涨停毫无悬念。
