华泰证券赴港上市马化腾丁磊“捧场”
- 发布时间：2015-05-20 02:32:20 来源：新京报 责任编辑：陈娟娟
华泰证券H股于5月19日在香港公开发售。根据公告，其最高招股价为24.8港元，据此计算，华泰证券募资最高可达347亿港元，或成为在港募资最多的中资券商股，也将是今年以来香港最大的IPO。据招股书，华泰证券目前已引入马化腾、丁磊等基础投资者。
华泰证券的公告显示，此次在港IPO计划发行14亿股H股，其中，在香港公开发售7000万股，占全球发售总数的5%；其余95%参与国际配售，为13.3亿股。招股价区间为20.68港元至24.8港元，据此计算，此次华泰证券募资在289.5亿至347.2亿港元之间。
华泰证券或成为在港募资最多的中资券商股，以及今年以来香港市场募资额最多的新股。同时，华泰证券设有15%的超额配售权，若得以行使，最终募资额将接近400亿港元。
根据时间表，华泰证券H股于昨日开始在香港公开发售，5月22日结束，预计于6月1日在香港联交所挂牌上市交易。
值得关注的是，华泰证券目前已经引入13名投资者作为基础投资者，其中包括腾讯控股主席马化腾、网易及创办人丁磊、富邦人寿、新华人寿、工商银行资产管理、平安资产管理等。网易及创办人丁磊认购额为2亿美元，马化腾认购1亿美元。事实上，华泰证券早在去年就与网易签订战略合作协议，共同发展互联网金融业务。
华泰证券A股昨日涨停，报收30.04元／股，H股上市招股价较昨日收盘价折价34%-45%。
事实上，去年以来，由于A股市场火爆，融资融券余额大幅攀升，不少券商资本金告急，急需通过各种途径“补血”。其中，近期已经或启动赴港上市计划的A股上市券商包括广发证券、华泰证券和光大证券。
广发证券已于今年4月份成功在香港挂牌上市。
