中信证券拟增发15亿H股 加速海外扩张步伐
- 发布时间：2014-12-30 07:41:00 来源：京华时报 责任编辑：刘小菲
券商龙头中信证券正加速海外业务扩张的步伐。公司昨天发布公告显示，拟新增发行不超过15亿股（含15亿股）H股，募集资金将全部用于补充公司资本金，包括发展公司资本中介业务、跨境业务发展及平台建设等。
公告显示，本次H股发行对象拟为独立于公司、非公司关联人士的合格机构、企业和自然人及其他投资者，发行对象拟不超过10名。发行价格拟不低于定价日前5个交易日公司H股在香港联交所收市价平均值的80%。本次H股发行的股票全部采用货币方式认购。发行募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充公司资本金，包括发展公司资本中介业务、跨境业务发展及平台建设以及补充流动资金。
国金证券研究报告显示，中信证券此次增发降低估值，龙头优势更显。目前类贷款业务需求旺盛，H股增发为未来的杠杆业务提供充实的弹药，显著有利于公司类贷款业务的开展，并进一步提升公司的资本实力。此次公司H股发行价格较A股可能存在较多折价，对部分投资者存在心理影响，但这主要是不同市场体系决定了不同估值体系，目前公司的H/A折价本身已经达到43%，H股发行必然较A股存在较大折价。相比之下，增发对公司资本实力的增厚、市场地位的提升及后续业绩的提高等更为重要。
