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19只翻番牛股背后:游资对倒严重 次新股或谢幕

  • 发布时间:2015-08-05 07:23:54  来源:环球网  作者:佚名  责任编辑:刘小菲

  在7月8日之后,随着证金公司获得大量流动性直接进入二级市场,股市开始开启一波反弹行情,截至8月4日已有不少股票出现翻番走势。数据显示,自7月8日到8月4日这20个交易日中,沪深两市共计19只个股出现了涨幅翻番的行情,其中涨幅最大的是光力科技(300480.SZ),达到450.68%。

  游资推动次新股

  8月4日,上证综指和深证成指分别大涨3.69%和4.52%。

  当天,19只翻番个股的走势截然不同,除去停牌的禾欣股份(002343.SZ)之外,9只股票上涨,其中5只股票涨停;另有9只股票下跌,其中3只股票跌停。

  即使是在过去20个交易日上涨了450.68%的光力科技,在8月4日也一度跌停,最终以单日下跌9.99%报收76.82元,这一跌停也结束了其之前连续22个涨停板的记录。光力科技2015年7月2日上市之后就一路上涨至8月4日。

  究竟是谁家的买盘推动光力科技一路上涨呢?

  光力科技7月8日交易公开信息显示,4家机构专用席位连续三日卖出;7月15日信息也显示,4家机构专用席位在过去三个交易日也出现连续卖出。自此之后,买卖席位前五名再无机构专用席位。

  21世纪经济报道记者注意到,7月6-8日和7月15日出现了两波买盘主力,它们皆是由游资组成。

  此后,部分券商营业部的资金出现“对倒”现象,光力科技7月30日交易信息显示,买入前五名中信证券上海溧阳路营业部、东方证券上海浦东南路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业、中投证券无锡清扬路证券营业部和一家机构专用席位均出现了一买一卖的现象,如中信证券上海溧阳路营业部买入金额为3440.72万元,而卖出金额为3797.34万元。

  光力科技8月3日的信息显示,过去三个交易日,东方证券上海浦东南路证券营业部成为买卖各第一席位,买入金额为1631.72万元,卖出金额为969.09万元。

  8月4日,光力科技再度成为焦点,其从涨停到跌停的振幅背后是各家券商营业部的游资博弈,其买盘前五名中的国金证券上海互联网证券分公司资金博弈最明显,其买入金额为858.46万元,卖出金额达到1076.32万元。

  数据显示,过去20个交易日,光力科技的换手率达到306.69%。可见,来自各家券商营业部的游资成为推动光力科技大涨的主要力量。

  21世纪经济报道记者注意到,和光力科技一样,在19只翻番股票中,次新股占据了半壁江山,说明在市场反弹过程中,尤其是弱市中,次新股将成为不错的投资标的。

  如涨幅仅次于光力科技的天成自控(603085.SH),其在过去20个交易日的涨幅达到226.81%,而它也仅仅是今年6月30日刚刚上市的股票。

  天成自控8月3日交易信息显示,在过去三个交易日,中投证券无锡清扬路证券营业部成为买卖席位的第一名,其买入金额为3134.61万元,而卖出金额为3446.44万元;排在买入席位第二名的兴业证券厦门兴隆街营业部买入金额为1495.32万元,而卖出金额为1319.24万元。

  8月4日,天成自控换手率达到70.82%,买卖席位前五名分别来自不同的券商营业部。

  可见,游资不仅青睐次新股,更善于使用“对倒”方式来稳定股价。

  但是,值得注意的是,8月4日,以光力科技为代表的次新股都出现了大幅下跌,19只翻番股在当日跌停的3只股票全部是次新股,这是否是次新股行情结束的一种信号呢?

  8只老股翻番

  除去次新股涨幅惊人之外,在7月8日到8月4日期间,依旧有8只老股票翻番。其中涨幅最大的是特力A(000025.SZ),达到192.95%。

  8月4日,特力A涨幅惊人,以单日上涨7.39%报收35.74元,更重要的是,该股不仅已经走出了此前6月一轮大跌的阴影,且在盘中创出新高36.60元。

  那么,谁在背后推动特力A的上涨呢?

  21世纪经济报道记者注意到,一家名为齐鲁证券深圳吉祥路营业部的席位屡屡成为特力A上涨的买盘第一名。特力A7月14日披露的三日交易信息、7月17日披露的三日交易信息、7月30日披露的三日交易信息均显示,齐鲁证券深圳吉祥路营业部是该股的买入席位第一名。

  同时,该券商营业部席位在买入的同时,还不停地卖出特力A,如7月14日信息显示,该席位过去三个交易日买入金额为2982.60万元、卖出金额为1022.96万元;7月17日该营业部买入金额变为11853.76万元,卖出金额为2365.49万元;7月30日,该席位买入金额为5298.59万元,卖出金额为802.89万元。

  可见,齐鲁证券深圳吉祥路营业部应该是特力A此轮上涨的最大推手。

  在翻番的8只老股票中,亚星锚链成为8月4日涨幅第一的股票,其上涨10.03%报收16.35元。

  从亚星锚链7月24日的信息来看,齐鲁证券宁波江东北路营业部、中信证券上海溧阳路营业部、中信证券上海恒丰路营业部是主要买盘,但是来自该公司注册地的南京证券靖江骥江路营业部、申银万国证券靖江骥江路营业部,以及亚星锚链一江之隔的华泰证券江阴分公司、东北证券江阴朝阳路营业部则成为卖出的最大资金。

  过去20个交易日涨幅达到112.30%的天宸股份(600620.SH),8月4日的交易信息显示该股票在过去三个交易日里被资金对倒,如买盘第三位中信证券上海溧阳路营业部,买入资金为5667.92万元,而其是卖盘第一位达到5676.63万元。

  值得注意的是,一家机构专用席位在过去三个交易日里累计买入天宸股份3.62亿元,这也使得天宸股份在8月4日以涨停板报收19.51元。

  天宸股份8月4日晚间公告,刘益谦旗下的国华人寿于7月28日至8月4日期间,通过二级市场增持公司股票2289万股,占公司总股本的5%。此次增持后,国华人寿持有天宸股份10%股份。

  对于8月行情来说,东北证券研究员沈正阳认为,股市处于进退维谷的境地。目前全部A股市盈率22倍、非金融类42倍、创业板90倍,上市公司盈利改善不明显,去杠杆以及高波动率的风险水平下股市吸引力弱化、资金再度过渡到存量资金博弈的状态,大量股票的安全边际不大;“因此,向上看,市场上行空间较小,4000点一线的压力较大。”

  那么,对于19只翻番的牛股来说,当游资退去,剩下的还会有什么呢?

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