首只交易所市场熊猫债成功发行
- 发布时间：2016-03-25 04:30:38 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
3月22日，首只交易所市场公募熊猫债发行完成，这是自2005年国际多边金融机构获准于银行间市场发行熊猫债以来，交易所市场首只公开发行的熊猫债。该债券简称“16越交01/02”，发行人为越秀交通基建，广州证券作为主承销商，开启了交易所市场熊猫债发行的序幕。
该债券实际发行规模为10亿元，其中品种一发行规模为3亿元，最终票面利率为2.85%，5年期固定利率，附第三年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，简称“16越交01”；品种二发行规模为7亿元，最终票面利率为3.38%，7年期固定利率，附第五年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，简称“16越交02”。
广州证券表示，目前境外注册公司在境内公开发行熊猫债券尚未完全放开，主要还是属于择优试点，主体信用等级需达到AAA。公募发行需满足《证券法》关于累计债券余额不得超过净资产40%，以及最近3年可分配利润不得少于债券1年利息的要求；私募发行则需满足中国证券业协会及拟交易流通场所的相关规定。 (常仙鹤)
