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泉州银行28日发行二级资本债

  • 发布时间:2016-01-26 03:32:34  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  泉州银行股份有限公司25日公告称,将于1月28日公开招标发行该行2016年二级资本债券。

  本期二级资本债为“5+5”年期品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,同时附有次级条款和减记条款,计划发行规模为不超过10亿元;本期债券将采用固定利率形式,不含利率跳升机制及其他赎回激励,票面利率不与发行人自身评级挂钩,也不随评级变化而调整。本期债券将通过公开招标方式发行,1月28日招标,1月28日至29日发行,1月29日缴款并起息。根据东方金诚的评级结果,本期债券的信用级别为AA-级,发行人主体评级为AA级。

  2015年12月,银行间债券市场掀起了一股银行发行二级资本债券的热潮。据统计,2015年12月,银行间债券市场共发行的商业银行二级资本债券20支,发行规模798亿元,创了当年月度发行量之最。

  据业内人士分析,近期商业银行扎堆发行二级资本债券,主要是因为商业银行存在补充资本金的内在需求。随着自身业务拓展,商业银行对资本的消耗巨大。去年以来,在宽松政策导向下,商业银行信贷投放加快,同时,在经济调整过程中,银行资产质量普遍出现下滑。为应对业务发展需求,以及出于提高抗风险能力的考量,各家银行对补充资本金有着较强需求。(张勤峰)

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