中石化集团发行64亿美元双币种债
- 发布时间：2015-04-23 02:22:44 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
中国证券报记者4月22日从中国石化集团获悉，中石化集团公司成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券，其中，美元48亿、欧元15亿，涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种，综合融资成本率约2.55%。本次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元/欧元双币种债券发行，创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率记录，全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。
本次发行策略性选择在定价前一天欧洲下午时间宣布交易，给予欧洲、美国及全球投资者充裕时间研究公司的信用故事，使交易取得了超过220亿美元的高额优质订单。此次成功发行使公司在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准，拓宽了公司的融资渠道和投资者基础，完善了公司在国际市场上的信用曲线。
债券预计4月28日完成资金交割。（汪珺）
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