工行完成总规模346亿元多币种境外优先股发行
- 发布时间：2014-12-04 10:24:00 来源：中国新闻网 责任编辑：罗伯特
中新社北京12月4日电 (记者 魏晞)总部位于北京的中国工商银行12月4日表示，其境外优先股已经完成发行定价，考虑汇率因素，最终发行规模为346亿元人民币，约合56.4亿美元。
此次发行是中资银行首次以美元、欧元和人民币三个币种在境外发行符合巴塞尔III标准的新型资本工具。
根据记者4日获取到的销售记录，由于发行条款允许全球投资机构参与购买，此次发行的总认购金额达到277.75亿美元，认购倍数达到了4.9倍。最终84.7%分配给了亚洲投资者，7.1%分配给了中东投资者，5.6%分配给了美国投资者，剩余的2.6%则分配给了欧洲投资者。
随着人民币国际化进程的铺开，人民币在海外市场上作为一种融资货币的地位逐步得到认可，境外资本市场上，人民币债券供给和需求均出现大幅攀升。
但就目前而言，境外人民币可投资工具仍相对单一，基本局限于银行存款和点心债。香港联交所近期推出的“双币双股”政策虽已允许发行以人民币计价的股票，但截至目前，仅有2家公司在香港发行了人民币股票，投资者的选择仍较为狭窄。
在此背景下，工行境外优先股发行中所包含的人民币部分得到了投资者广泛关注，120亿元的人民币优先股在发行过程中获得踊跃追捧，超额认购达2.6倍。(完)
