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配置重点转向风格均衡偏价值基金

  • 发布时间:2015-04-20 02:56:54  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □金牛理财网 何法杰

  2015年,货币政策承接去年下半年的宽松态势,降准、降息周期开启;“一带一路”、京津冀规划、自贸区扩容等内外部融合及开放政策逐步出台;房地产限购政策陆续退出,新的刺激政策稳步推出。股票市场在改革预期及宽松周期的推动下开启牛市征程,年内上证指数、沪深300指数涨幅均在30%左右。金牛基金组合则自2013年构建以来,在宽幅震荡的结构性行情中,持续保持了相对出色的业绩水平:截至2015年4月17日,积极型、稳健型以及保守型三组合累计收益率分别达到了90%、78%、39%;其今年以来增长率则分别为33%、32%、18%。

  金牛基金组合当前的量化择时指标显示大类资产配置应维持进攻态势。在此判断的基础上,积极型、稳健型、保守型三组合近期小幅调高了股票类资产配比,并对内部成分基金的风格进行了适当调整。对于不同类型的投资者,金牛基金组合资产配置比例如下:积极型组合,股票类基金配置90%、货币类基金配置10%;稳健型组合,股票类基金配置70%、债券类基金配置20%、货币类基金配置10%;保守型组合,股票类基金配置50%、债券类基金配置40%、货币类基金配置10%。

  在基金风格上,股票类基金小幅减仓前期涨幅过大的成长风格基金,配置重点转向风格均衡偏价值的偏股型金牛基金,并积极布局“一带一路”、国企改革、军工、环保等主题性投资机会;债券类基金继续以股性较强、选股能力突出的获奖二级债基为主,进一步分享牛市收益;货币类资产持续配置资产规模领先、流动性较好、收益率稳定的大型基金公司旗下产品,维持组合稳定性。

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