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打造财富管理特色培训 提升行业整体竞争力

  • 发布时间:2014-12-23 01:10:08  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 张莉

  为加快证券公司业务转型,强化营业部支点功能,提升行业整体竞争力,深交所充分发挥市场公益平台的作用,开展“会员之家”大讲堂证券公司财富管理培训,主要面向营业部骨干员工。自7月中旬以来,该项公益培训已成功举办八期,呈现出诸多特色。

  主题聚焦财富管理,内容丰富实用性强,具有国际化特色

  适应行业转型发展的迫切需要,主题定位于财富管理,内容包括政策规则解读、财富管理精要、产品配置策略、客户适当性及交易行为管理、风险管理等五大模块,对于加深学员对多层次资本市场政策和产品、财富管理运作模式和营销技巧的认识和理解,具有很强的针对性。同时,加入海外财富管理市场成功经验等内容,并邀请境外市场专家亲临授课,进一步增强培训效果。

  学员角色多样,地域覆盖广

  八期培训覆盖了89家券商、980个营业部的1200多位学员,主要为营业部管理层和业务骨干,约各占一半。同时,为加强与行业沟通交流,有88位深交所青年员工参加培训。从地域分布来看,参训营业部覆盖29个省级行政区,其中,经济发达、营业部数量较多的东部地区占比最多,达60%;中部地区占比17%;西部地区和东北三省的参与比例分别为15%、8%。

  充分利用行业资源,提供优质师资

  优秀师资是培训质量的重要保障,深交所充分发挥市场组织者的优势,挖掘境内外行业资深专家组成授课团队,包括国际知名投行负责人、新财富排名靠前的行业分析师、经验丰富的业务负责人、营业部总经理、业绩优异的基金经理等。目前,已建立由数十名专家组成的优质师资库,并不断完善。

  打造培训基地,实现培训常态化

  积极响应国务院在青岛设立“财富管理金融综合改革试验区”的政策,深交所将“会员之家”大讲堂的北方基地落户于青岛,南方则以深圳为主。未来结合实际需要,考虑在中西部地区选择城市就近举办培训。

  突出公益性,支持民族自治区营业部

  培训为公益性质,不向学员收费,深交所承担场地、师资、教材等费用。同时,为使培训更好覆盖民族自治区营业部,为自治区培养更多专业人才,促进其证券行业和资本市场发展,对广西、内蒙古、宁夏、新疆和西藏五个民族自治区的营业部学员,深交所提供全额食宿补助。

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