中国交建拟发优先股募资145亿元
- 发布时间：2014-11-25 00:43:57 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
□本报记者 陈静
中国交建11月25日披露，公司拟向不超过200名符合规定的投资者发行优先股，募集资金总额不超过人民币145亿元。
这是自2012年3月中国交建回归A股后，公司首次进行的权益性融资。作为国内首家发行优先股的A+H两地上市非金融企业，中国交建优先股发行预案成为资本市场关注的热点。
预案显示，此次募集资金将用于基础设施投资项目、补充重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。中国交建作为综合实力领先的“世界500强企业”，此次优先股的发行符合公司业务发展规划，未来将产生较好的经济效益和投资回报。
自上市以来，中国交建保持着良好的业务发展势头，拿单能力优势明显，业务储量丰富；同时，公司的资金需求明显增加，资产负债率有所抬升。2014年三季度报告显示，公司资产负债率为81.20%。按照145亿元优先股的发行规模，公司资产负债率将下降至79.32%，进一步优化公司财务结构，提升综合抗风险能力。
有业内人士称，本次优先股发行将提高普通股股东的收益。2011-2013年，中国交建加权平均净资产收益率分别为17.29%、14.75%、13.29%。在公司保持稳健的净资产收益率的情况下，优先股募集资金所产生的盈利增长预计将超过支付的优先股股息，从中长期看，公司归属于普通股股东的每股收益将在本次优先股发行后有所增厚。
此前，中国交建明确提出，将公司打造成为全球知名的工程承包商。此次优先股发行募集资金主要用于基础设施投资项目和重大工程承包项目，将为公司业务结构转型和实现“五商中交”战略宏图提供长期稳定的资金支持。
“一带一路”战略的提出，为包括中国交建在内的中国企业提供了更加广阔的发展空间。今年公司先后与马尔代夫、斯里兰卡签署了多项交通运输承建项目的合作协议；公司承建的吉尔吉斯斯坦南北高速公路段也正式开工，项目完成后将对中吉贸易往来、拉动地区经济快速增长、打造古代丝绸之路经济走廊具有深远意义。
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