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三季度证券投资信托发行升温

  • 发布时间:2014-10-27 00:31:24  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 刘夏村

  “上个月,我们公司的证券开户数翻了一番。”近日,一位从事证券投资业务的信托经理对中国证券报记者感叹,随着三季度A股市场升温,其公司的证券投资信托业务随之大增。这并非个例,WIND统计数据显示,今年三季度共发行747只证券投资信托产品,占比38.51%,成为去年以来的最高值。对此,业内人士认为,私募基金目前愿意走信托这一平台,原因在于信托公司可以提供配资、清算等外包服务,这一业务虽然费率不高,但规模较大的话收入颇为可观。

  证券投资信托发行升温

  来自中国证券登记结算有限责任公司的统计印证了前述信托经理的描述。《中国结算统计月报》显示,9月信托新开A股账户453个,较8月的282个大增61%。三季度信托累计新开A股账户915个,而二季度这一数字仅为641个。

  事实上,信托A股开户数大增的原因正是三季度以来证券投资信托发行大幅升温。据WIND的统计显示,今年三季度共发行747只证券投资信托计划,占比38.51%,达到去年以来的最高值。而在尚未结束的10月,该类产品的发行数量占比更是达到62.5%。

  在三季度的证券投资信托产品发行中,WINND统计数据显示,发行数量方面,前五名分别是中融信托、云南国际信托、对外经济贸易信托、四川信托、中信信托,发行规模前五名分别是四川信托、长安信托、五矿国际信托、重庆国际信托、华融国际信托。

  值得关注的是,在上述信托公司中,除诸如外贸信托、中信信托等传统阳光私募发行“强队”外,亦有四川信托等“黑马”涌现。其中,三季度四川信托阳光私募的发行数量为50只,规模高达59.5亿元。而在去年全年四川信托的发行数量为43只,发行规模为39.6亿元。

  据接近四川信托的人士透露,在两年前该公司就开始布局证券投资信托业务,而今年三季度以来A股市场向好则加速了这一业务的发展。某区域性信托公司一位证券投资业务部门的信托经理对中国证券报记者表示,以前由于A股市场不景气,他们部门业务甚少,需要兼做房地产、基础设施建设等信托业务,而三季度以来,部门的业务量大增,现在他们单做这一业务都忙不过来。

  发力私募外包服务

  值得注意的是,按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》之规定,经备案的私募基金可以申请开立证券相关账户——这意味着私募基金可以不用再走信托等平台就能发行产品。数据显示,目前不少私募基金仍愿意与信托公司进行合作。业内人士表示,原因在于信托公司可以为之提供配资、清算等外包服务。

  例如,此前外贸信托就与多家私募基金公司签署战略合作协议,外贸信托将为这些私募基金提供全方位的外包服务。前述证券投资信托经理对中国证券报记者表示,目前他们的客户中有近20%为“大户”,这些大户通常先拿出一部分钱成立一只单一资金集合信托计划,在取得一定业绩并参与排名后,便依靠信托公司进一步为其提供配资服务。

  据信托业内人士透露,目前信托公司开展私募基金外包服务,如果只提供清算等外包服务,其费率在千分之二至千分之五之间;如果还能提供配资,费率则在千分之五至千分之八之间。某中型信托公司高管对中国证券报记者表示,为私募基金提供外包服务属于事务管理类业务,尽管费率较低,但如果把规模做大,信托公司的利润就颇为可观,这是一些信托公司积极开展此项业务,并将之视为业务转型方向的重要原因。中国证券报记者了解到,目前包括外贸信托在内的多家信托公司已将私募外包作为业务发展的重要方向之一。

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