奥园成功发行2.5亿美元优先票据
- 发布时间：2016-04-22 07:00:06 来源：南方日报 责任编辑：罗伯特
中国奥园地产集团股份有限公司宣布，公司成功按票面价发行于2019年到期之2.5亿美元6.525%优先票据。
发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）约为2.447亿美元，公司拟将所得款项净额用作现有债务再融资及一般营运资金。美银美林、德意志银行及瑞银为是次发行的联席全球协调人，农银国际、美银美林、Credit Suisse、德意志银行、国泰君安国际及瑞银为联席牵头经办人及联席账簿管理人。
奥园管理层表示，这次发行得到国际资本市场热捧，获超额认购8.8倍，再次印证奥园的综合实力屡获国际知名机构投资者的认可，同时发行价格也不断下降，进一步优化了本公司的债务结构，降低借贷成本。奥园凭借对市场窗口的精准把握及专业高效的投资者关系管理，于境内外资本市场成功完成多项融资，业务规模也实现快速增长，2015年合同销售金额较2012年增长约2倍。我们将继续贯彻审慎的财务管理，推动多元化的境内外融资渠道，稳步推进业务发展，为股东创造理想回报。
南方日报记者 蒋劲劲
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