中国忠旺拟分拆业务
- 发布时间：2016-03-24 06:33:06 来源：深圳特区报 责任编辑：罗伯特
深圳特区报讯 （记者 杨勇）全球领先的铝加工产品研发制造商中国忠旺控股有限公司（HK：01333）昨天宣布拟分拆上市的交易详情：通过间接全资附属公司与上证A股中房股份（SH：600890）签订资产转让协议，中房股份将购入专注于铝挤压业务的辽宁忠旺集团有限公司（辽宁忠旺）全部权益，交易代价由中房股份向中国忠旺发行股份支付，中国忠旺将铝挤压业务注入中房股份以实现分拆至A股上市。
辽宁忠旺初步资产评估值约417亿元，减除辽宁忠旺拟向中国忠旺旗下子公司派发股息约135亿元，交易作价约282亿元。中房股份拟以每股7.12元向中国忠旺配售及发行共39.3亿股支付代价。同时，为支持铝挤压业务发展，中房股份将同步以每股7.12元，向不少于6位但不超过10位特定合资格投资者非公开发售约7.02亿股，募资最多50亿元。此次交易及配售股份完成后，中国忠旺将持有中房股份扩大后的股本权约75%。
中国忠旺总裁兼执行董事路长青表示，分拆上市是中国忠旺发展的里程碑，是释放企业内在价值的重要举措。全部交易完成后，中国忠旺将通过A股上市公司平台，继续巩固其铝挤压业务的行业龙头地位，并受益于快速增长的深加工业务及投产在即的铝压延业务。
根据收购协议，中国忠旺向中房股份作出净利润承诺，辽宁忠旺2016-2019年的净利润将分别不少于28亿元、35亿元、42亿元和48亿元。
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