成都地铁公司首发5亿元永续票据
- 发布时间：2016-03-16 04:32:46 来源：成都日报 责任编辑：罗伯特
本报讯 （记者 张惠） 记者昨日从人民银行成都分行获悉，近日，成都地铁有限责任公司69亿元中期票据在银行间债券市场完成注册，同时成功发行5亿元期限为“5+N”的长期限含权中期票据(又称“永续票据”)，发行利率为3.9%，创下了四川地区含权中期票据最低利率，5年后，每3年重置一次票面利率。这是成都地铁发行的首只可以记入“所有者权益”的债券产品，为其获取中长期稳定资金、降低资产负债率发挥了重要作用。据了解，此次永续票据发行后，成都地铁资产负债率将下降约0.41个百分点。这一业务的成功开展，为成都地铁项目的快速推进提供了充分的资金保障，也为成都重大项目通过直接融资筹集资金开辟了新通道。
永续票据是指没有固定到期日的债券，具有期限长、规模大，符合市政建设、能源、交通等重大基础设施建设的融资需求。与普通中期票据相比，永续票据一是没有固定的到期日，采取“基础期限+N”；二是归入“所有者权益”，能降低资产负债率；三是发行人在一定条件下延期支付利息不会构成债券违约。“无期限”加上归入“所有者权益”，使得本期债券非常接近股票，股债结合融资方式的创新发展，能够改善发行人的资产负债结构，也与部分企业大型建设项目建设周期长、资金投入大的特质相适应，从而有效缓解此类企业融资难的问题。因此，这一创新债券品种可以较好地解决中长期资金来源和负债率上升的矛盾，支持实体企业降负债、去杠杆，对于高负债、重资产运营的企业具有较强吸引力。
为促成成都地铁注册发行永续票据，人民银行成都分行营业管理部在上级行指导下，积极协调争取银行间市场交易商协会的大力支持，推动承销机构农业银行等相关方面密切配合，加强请示汇报，主动协调解决难点问题，帮助解决了申请材料受理、政府负债率等情况说明等重点、难点问题，最终在各方共同努力下，该期永续票据得以成功注册发行。下一步，人民银行成都分行营业管理部将继续加强与交易商协会的沟通联系，积极争取政策支持，推动各类债券创新型产品在成都先行先试，利用债券市场盘活存量国有资产，降低国有经济负债成本，为成都企业提供更为高效、低价的融资途径。
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