艾迪西公布重组方案，“快递业第一股”箭在弦上

　　作价169亿元

　　申通快递真的要借壳上市了

　　□本报记者 章卉

　　昨日晚间，中小板上市公司艾迪西（002468）发布公告，称拟置出全部资产、负债；置入申通快递100%股权，作价169亿元。同时，公司拟募集配套资金不超过48亿元。此次重大资产重组实施后，德殷控股将成为公司控股股东，陈德军（申通快递董事长）、陈小英（申通快递总裁）将成为公司实际控制人。

　　至此，申通快递拟借壳上市的消息终于坐实。

　　因股价的持续下跌，今年8月，大股东南通泓石投资有限公司(以下简称“泓石投资”)所质押的艾迪西股权一度逼近平仓警戒线。在此情况下，艾迪西宣布停牌筹划重大资产重组事项。最早传出的重组对象曾经是海南星华集团投资有限公司，到10月底，重组对象变成了申通快递。但艾迪西在10月底披露申通快递借壳事宜时，并未披露交易对价和细节。坊间还一度猜测艾迪西此次重组或遭遇变数。

　　在停牌三个月之后，艾迪西的重组方案终于水落石出。

　　根据公告，上市公司拟向 Ultra Linkage Limited 出售全部资产、负债；拟以16.44元/股向申通快递股东德殷控股、陈德军、陈小英，共计发行90633万股，并支付现金20亿元。

　　同时，公司拟以16.44元/股向谢勇、磐石熠隆、艾缤投资、太和投资、旗铭投资、青马1号资管计划、上银资管计划、平安置业、天阔投资等9名对象发行股票募集配套资金，募集不超过48亿元配套资金。其中20亿元将用于此次交易的现金对价，剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。

　　2014年，全国快递业务量达140亿件，跃居世界第一；快递业务收入2045亿元，连续4年增幅超过50％。今年1－10月，全国快递业务量累计完成156亿件，同比增长46％。

　　有望成为“快递业第一股”的申通快递，今年也在加速布局海外市场，主要发力的跨境电商进口，相关业务增长了19倍。陈德军近期还表示过雄心，“再过5年－10年，将让美国联合包裹运送服务公司、联邦快递等洋快递感到压力”。

　　申通快递借壳成功，开心的不只是桐庐陈德军一家人，还有宁波“杉杉系”资本大佬郑永刚。2014年12月，“杉杉系”旗下“泓石投资”受让艾迪西控股股东及其一致行动人所持有的全部公司股份，郑永刚成为实际控制人。受此影响，艾迪西复牌后连续两天涨停。

　　艾迪西被“杉杉系”控股后半年的时间内，股价一路飙涨。到今年6月份，已经从当初的每股10元拉升到了每股33元，郑永刚浮盈16.6亿元。

　　另据媒体披露，根据上海交通大学海外教育学院官网信息，申通快递董事长陈德军与艾迪西实控人郑永刚是该学院2013年《中国CEO全球研修计划》首期班的同学。