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天津滨海建投发行20亿元永续债券

  • 发布时间:2015-10-02 14:31:00  来源:人民网  作者:毛振华  责任编辑:罗伯特

  原标题:天津滨海建投发行20亿元永续债券

  记者2日从天津滨海建投集团获悉,该集团近日成功发行20亿元永续债券,这是国内单笔注册金额最大的一笔永续债券。

  滨海建投集团是天津市的政府投融资平台之一,负责滨海新区重大基础设施工程的建设投资。成立7年来,该集团资产总量从99亿元增长至1818亿元,国内评级主体信用等级保持在AAA,资产负债率始终在60%以下。

  作为中国银行间市场交易商协会近期推出的权益类创新直接融资产品,本次债券注册金额100亿元,由中国建设银行中信证券联席承销。首期发行的20亿元,期限5+N年,票面利率5.09%,价格低于近期市场同类产品均值20-30基点。

  而在不久前,滨海建投集团还推出了总额8亿美元的高评级无抵押债券,在国际资本市场簿记成功发行。这是天津市平台企业在境外发行的单笔最大规模美元债,也是天津市企业依托自身独立国际主体信用在境外发行的第一笔美元债。 (记者毛振华)

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