油气供需关系的变化，将带来其背后的“政治格局”新变化

　　文/刘军红

　　美国原油期货价格近日跌破每桶40美元，达6年5个月以来的低水平，且跌势不减。

　　此轮油价下跌的最大影响因素是美国页岩油生产稳步增加。美国进口量与生产量持平，对价格有绝对影响的库存动向呈持续增加趋势，直接抑制了美国需求主导的全球价格。

　　次之者为石油输出国组织（OPEC）增产。2014年6月以来，OPEC连续放弃传统的减产保价措施，改为增产拼地盘策略，死守市场份额，导致OPEC产量连续超过日产量3000万桶的均衡线，在供给层面进一步压低了油价。

　　其三，依旧是与美国有关的美元升值趋势。与美元构成表里关系的“原油价格”在计价层次上呈现趋势性下跌，即美元的“含油量”上升，导致原油的美元价格下降。

　　最后也是不能忽视的一点，即中国为代表的新兴国家需求趋势性下降，直接抑制了全球原油需求增量。新兴国家景气低迷，原油需求萎缩，直接带来全球需求增量减少，因而形成了“需求弱势”总结构。

　　新兴国家主导的“需求弱势”，与供给方主导的增产竞争相对应，形成了全球性的“供需结构逆转”，在供需关系上对原油价格形成基础性抑制效果。

　　从趋势上看，全球原油供给方形成了新结构。

　　传统的OPEC产油国全线增产的同时，传统的非OPEC产油方，如俄罗斯等在低油价下加快扩张生产，构成了“传统供给阵营”。伊拉克恢复产油，伊朗核协议解除经济制裁，增产趋势可期，进一步巩固了传统产油阵营势力。

　　美国将页岩油作为能源自主的战略支柱，纳入国家安全战略。美国的国内增产，以及即将可能获得通过的“出口解禁”，将使美国成为全球主要的生产方和出口方。另一方面，美洲大陆包括加勒比圈，乃至巴西深海油生产，以及非洲新兴产油方的崛起，共同形成了跨大西洋的两个原油生产“脊梁”，这与美国共同构成了“新兴产油方阵营”。

　　不能低估的是，“新兴产油方阵营”，既没有类似OPEC的组织性限制，又缺少传统的固定市场，今后，“靠产量、拼价格、争市场”的趋势将成为其经营策略主流。

　　美国身在“新兴产油方阵营”，若实现出口（至少减少进口），将导致美国的经常账目改善，助力美元升值。如此，全球原油价格低位的趋势恐将持续相当长的时期。

　　国际能源机构预测，2015年4～6月超过全球需求量的供给超过量达日300万桶，约增至去年同期的2倍。美国则因页岩油增产导致2013年原油进口量比2005年减少20%以上，而减少的部分多为与页岩油油品一致的南美、非洲产原油。美国减少的部分开始转输往亚洲市场，日本因此降低了对中东原油的依存度。

　　此外，美国开始计划将页岩油的伴生品页岩气加工成液化天然气出口。日本和亚洲其他国家开始准备进口。在液化天然气领域也将出现新格局，从“集中采购”向“分散采购”转换。

　　油气供需关系的变化，将带来其背后的“政治格局”新变化。以传统的产油国为聚焦点的“单一型石油政治关系”，将转向“复合型地缘政治格局”。传统的发达国家主导的“需求阵营”开始裂变。美国作为全球最大的需求方，如今演变为仅次于沙特的供给方，“原油政治”的地缘力量分布将呈现不均衡的结构。

　　力量分布决定力量结构，而力量的结构决定国际政治体系的属性和本质特征。无疑，美国的经济、政治、军事上的绝对优势，与原油供给上的新兴优势结合，必将形成“基于物质绝对优势”的“霸权创新”。美国植入能源优势的新霸权，对新能源（包括原子能）及其秩序、气候变化及其治理秩序，以及由此形成的新的国际政治经济秩序，具有不可忽视的影响力。

　　尽管，英国石油公司（BP）预测，美国的页岩油资源量仅能满足美国2～3年的增产，进入本世纪20年代，美国的页岩油产量将呈现递减趋势，届时，亚洲、新兴国的能源需求将重新回归以中东为主的传统产油区，“植入能源芯片”的美国新霸权必将面临转换。但是，美国通用电气（GE）主导的因特网技术与电站体系的结合，正在开始衍生出美国技术、想法、标准及其服务主导的新的“能源供需体系”；美国利用能源主导优势推进的气候变化及其治理制度，有可能全面掌控未来的“全球气候秩序”；以及美国支柱性的技术领域，仍将主导未来的全球产业及其分工体系。这些是不容忽视的现实。

　　产油方的结构性、趋势性变化，给原油需求方提出了一个战略性课题，即如何在原油价格变动中改善能源使用结构，适应和应对油价低位的趋势。

　　毫无疑问，原油价格下降，通过降低消费国成本，有利于需求方改善经济环境。但是，高油价时期过去，并不等于可以安逸应对新的石油政治，松懈节能对策。

　　用好能源供需结构变化的大好时机，积极推进能源结构、环境结构和产业结构的调整，积极应对全球气候秩序的形成，是推进全球治理秩序变革的必修课。□