光明乳业宣布定增９０亿元 收购以色列最大食品公司特鲁瓦
- 发布时间：2015-06-09 17:23:13 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
新华网上海6月9日电（记者周琳）近年来，海外并购已成乳业出海寻找奶源最直接的路径。8日晚间，光明乳业公布了非公开发行（定向增发）预案。公司拟收购光明食品新加坡投资有限公司100％股权，从而间接持有以色列乳业公司特鲁瓦76．7％控制权。
预案显示，此次募资总额不超过90亿元。扣除发行费用后将全部用于光明食品新加坡投资有限公司100％股权收购以及补充流动资金。光明食品新加坡投资有限公司100％股权预估值约为44．07亿新谢克尔，合计人民币约68．73亿元。
此次发行对象为信晟投资、晟创投资、益民集团、上汽投资、国盛投资和浦科源富达壹等6家特定对象。其中信晟投资、晟创投资的控股股东分别为中信并购基金和弘毅投资。本次非公开发行后光明集团直接持股37．37％，通过全资子公司益民集团间接持股3．47％，合计持股40．84％，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
值得注意的是，今年3月大股东光明食品集团正式完成了对特鲁瓦的收购。这也是中国乳品行业海外最大规模的一次并购。市场此前已有预期，特鲁瓦可以与光明乳业在技术研发、市场营销、渠道通路等方面形成协同；也可以汲取以色列高效现代农业的经验，促进光明食品集团全产业链的精细化发展。
公开资料显示，特鲁瓦成立至今已有超过85年历史，最初以农业合作社形式创办，现今已成为以色列最大的食品公司，销售额占以色列全国乳制品市场份额超过50％，除在本土市场销售外，还外销至中东、欧洲和美国等地。资产方面，根据未依中国会计准则进行审计的数据显示，2015年3月31日特鲁瓦公司资产总计达71．57亿新谢克尔，归属于母公司的所有者权益达29．12亿新谢克尔。
