辉丰股份5月27日晚间公告，公司拟发行总额不超过12亿元可转债，用于拓宽公司产品种类，培育新的利润增长点，并收购控股子公司科菲特剩余48.78%股权。

　　根据公告，公司本次发行可转债募集资金在扣除发行费用后，其中6.86亿元用于年产5000吨草铵膦原药生产线项目，6550万元用于年产1000吨抗倒酯原药生产线技改项目，6850万元用于年产2000吨甲氧虫酰肼原药项目，2.24亿元用于化工仓储物流项目自营业务配套流动资金，2.11亿元用于收购盐城科菲特少数股东持有的48.78%股权。

　　此次公司拟投资建设的草铵膦、抗倒酯、甲氧虫酰肼项目均为公司未来推广的重点产品，长远来看，其系列原药产品存在巨大的市场需求。

　　草铵膦是目前供不应求的新型环境友好型除草剂，该项目建设期一年，达产后预计可实现年均销售收入8.47亿元，年均实现净利润3.42亿元。

　　沟辊ナ且恢指咝У闹参锷长调节剂，主要用于出口。 该项目建设期一年，项目达产后预计可实现年均销售收入2.67亿元，年均实现净利润3233万元。

　　甲氧虫酰肼作为新型环境友好型杀虫剂，主要针对附加值相对较高的水果、蔬菜市场，已逐渐成为杀虫剂主导产品之一。目前，公司已完成甲氧虫酰肼的小试、中试，正在办理产品生产许可与登记相关手续，并将如期获得生产许可证及产品登记证。该项目建设期一年，达产后预计可实现年均销售收入7.05亿元，年均实现净利润6983万元。

　　公司的50万立方化工仓储物流项目是农药业务的产业延伸。目前辉丰石化一期30.8万立方储能基建已完毕，相关设备进入调试阶段，一期项目已经获准试运营。 该项目将满足公司化工基础原料采购仓储的需要，利用规模化采购降低采购成本。同时公司拟利用大丰港优越的储运条件和周边化工产业集聚的优势，实施化工仓储物流自营业务。

　　盐城科菲特为公司的控股子公司，主要产品联苯醇、2-甲基-3-甲氧基苯甲酸酯分别为生产联苯菊酯、甲氧虫酰肼的关键中间体。科菲特剩余48.78%股权被收购后，将成为公司的全资子公司。2015年1-3月，科菲特实现营收为5647.47元、净利润为540.16万元。说

　　交易对方承诺科菲特2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现归属于母公司净利润分别不低于3322.26万元、4566.72万元、6029.82万元、7504.96万元。业绩承诺期内累计完成净利润不低于2.14亿元。

　　本次募集资金投资项目实施后，辉丰股份的产品品种将得以拓宽。公司认为，公司的生产规模、产品结构、市场开拓能力、抗风险能力等将得到较大幅度的提高，从而显著提升公司盈利水平，增强核心竞争力。

　　此外，本次可转换公司债券发行完成并顺利转股后，公司的资本实力将明显增强，净资产将大幅提高，资产负债率将有一定幅度的下降，抗风险能力将显著提升。