航空和运输股最近可谓是春风得意：国际油价屡创新低、上市公司业绩频频报喜、上周BDI指数持续反弹。周一纽约油价再创2009年3月12日以来的盘中新低的消息，让航运板块来了一次大爆发，中国国航、招商轮船等8只个股纷纷涨停。

　　金百临咨询秦洪表示，航空和运输板块之所以受到资金的大力追捧，主要是消息面上题材较多。如原油价格大幅回落，使得航空和运输物流产业上市公司的成本迅速降低，盈利能力迅速提升。运输物流股则受益于“互联网+”的题材热，毕竟运输物流产业股大多是现金流量多，很容易向互联网金融转型，特别是供应链金融。

　　中原证券方夏虹表示，航运板块中最有看点的就是航空股，在航空企业成本中，航油成本占比约为40%。油价大幅下行，航空类的上市公司业绩也明显改善。而且我国民航业未来仍能保证10%左右的增长速度，行业仍有拓展空间。从A股历史走势来看，在强势市场中，处于业绩回升期的航空板块表现将强于市场整体水平。另外，上海迪士尼项目如有最新进展也会刺激航空股走强。

　　港口航运股同样受益于油价大跌。据数据统计，目前已预告2014年业绩的航运类上市公司中，中国远洋预增50%以上，中远航运、海峡股份续盈，招商轮船、ST凤凰、中海集运、天津海运、中海发展去年净利均实现了扭亏。中远航运的业绩快报则显示，其2014年净利润增长491%。

　　值得注意的是，上周BDI指数出现持续反弹，分析认为，这主要是国际航运市场上对船舶需求在转强，这也是中昌海运连续三个涨停的重要原因。因此，港口航运股的反弹有望持续。

　　本月底，博鳌亚洲论坛上，中国可能发布“一带一路”实施方案，消息一出，航运板块成了昨天市场上人气最旺的地方。据大智慧数据显示，昨天运输物流板块净流入16.91亿元，净流入最大个股为海南航空、中国国航、中海集运。

　　昨天有报道称，即将出台的“一带一路”规划将包括一份详细的重大工程项目清单。清单将规划未来几年将要签约、开工的项目，涉及铁路、公路、能源、信息、产业园区等总计几百项重大工程。清单还将落实具体负责单位。清单集中在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦等周边国家。参会各方将在此期间签署重要经济合作协议。“一路”指的是21世纪海上丝绸之路，重点是发展航运事业。因此航运迎来历史发展机遇。

　　秦洪认为，运输物流产业股背后还有一个重大题材：国企改革的预期。国企改革是这轮行情中的核心驱动力之一，改革的深入使得运输物流产业股的整合题材预期升温。中国南车与中国北车成功合并，给央企的改革、整合指出了新方向，也给A股市场带来了强大的赚钱效应。他认为，航空运输股、远洋运输股、铁路运输股等产业股也面临整合的可能性。他建议关注南方航空、东方航空、外运发展、中海发展等品种。