东方证券今申购 市值或达1000亿
- 发布时间:2015-03-11 15:32:13 来源:南宁晚报 责任编辑:罗伯特
昨日起,第三批23只新股正式启动申购。今日及明日,市场将迎来新股发行高锋,分别有10只和11只新股启动申购。
其中,今日申购的东方证券无疑最受市场关注,其拟募资额超过百亿元,占下周申购的23只新股总募资额近一半。除了东方证券以外,仅有3家公司预计募集资金超过10亿元,分别是蓝思科技(15.49亿元)、拓普集团(14.68亿元)和创力集团(10.79亿元)。此外,由于此前登陆A股的国信证券和东兴证券均创造多个涨停,多家机构同样对东方证券寄予厚望。
东证募资总额占近半
3月2日,24家公司的IPO申请获证监会核准,成为羊年首批拿到IPO批文的公司。目前,除杭州中泰深冷技术外,其余23家公司均已披露了申购信息。
根据WIND数据统计显示,23家公司新股发行数量共计17.7588亿股,其中网下申购11.90794亿股,网上申购5.85086亿股;23家公司预计募集资金达208.22亿元。
其中,无论是新股发行数量还是募资额,东方证券均遥遥领先并占据半壁江山。其新股发行数量高达10亿股,网下申购7亿股,网上申购3亿股,占总发行量17.76亿股的61%;预计募集资金高达100.3亿元,占全部份额208.22亿元的48.17%,是本批新股无可争议的巨无霸。
不仅如此,作为继国信证券和东兴证券后的又一家上市券商,东方证券募资额巨大远超国信证券69.96亿元和东兴证券45.9亿元。而东方证券一家的募资总额100.3亿元,与这两家券商的合计募资额为115.86亿元非常接近。而东方证券上市后是否能延续国信证券12个涨停的“传奇”亦备受投资者期待。
据东方证券的招股说明书显示,本次发行募集资金总额在扣除发行费用后,全部用于补充公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,优化业务结构,提高公司的市场竞争力和抗风险能力。
上市后总市值或千亿
实际上,在牛市大环境下,几乎每一只券商股的发行都备受关注。此前,在去年底IPO的国信证券上市后共获得连续12个涨停;今年2月26日登陆A股的东兴证券也连续7个交易日涨停。
对于东方证券上市后的总市值,兴业证券分析师曾素芬认为,东方证券体量位居大型券商行列,合理市值为900亿—1000 亿元。其在研报中指出,“发行前,东方证券总资产、净资产、收入、利润排名分别为第10、12、10、10 位,营收和利润规模与方正相当,总资产、净资产、净资本规模与光大接近,发行后净资本、净资产将得到扩充,公司合理市值与光大相似,为900亿—1000 亿元”。
而对于东方证券上市后的发展,方正证券的分析报告认为:“IPO补充资本金,公司资本实力将得到极大增强,有利于缓解资本瓶颈、优化业务和盈利结构。在资管和研究业务上的优势也有利于公司机构业务多元化发展,符合行业发展趋势。”
公开资料显示,东方证券前十大股东中有多家上市公司,其中浦东金桥持1.66亿股占3.88%,长城信息持1.43亿股占3.34%,上海建工持1.335亿股占3.12%,另外,海通开元(海通证券全资子公司)、上海九百、深科技、时代传媒也持4650万股、2535.85万股、1300万股、650万股,分别占总股本比例为1.09%、0.59%、0.3%、0.15%。据《时代周报》
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