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宜信财富空间和家族办公室落户山东

  • 发布时间:2015-03-05 11:31:34  来源:济南日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  2月9日,宜信财富空间和宜信财富家族办公室双双正式签约山东省青岛市财富管理金融综合改革试验区。据了解,宜信财富空间位于青岛市中心,是国内首家独立财富管理机构的品牌体验空间;宜信财富家族办公室则为超高净值客户提供家族财富传承、税务规划等综合服务,是全国首批正式注册的“家族办公室”。

  作为国内知名财富管理机构,截至2014年底,宜信财富管理资产近千亿人民币,为超过10万名大众富裕阶层和高净值人士提供财富管理专业服务。随着规模的不断增大,宜信财富目前提供的服务也趋于多元化。服务过程中超高净值理财者积累,促使宜信财富设立家族办公室,作为未来战略布局的重点,获得广泛的关注。

  家族办公室到底是个啥?家族的财富往往经历了许多代的积累。家族办公室提供个性化的服务,主要管理家族成员的金融方面的服务,其他特色服务包括物业管理、日常财务事务及法律事务管理。同时提供家族办公室管理服务,包括家族治理、财务和投资教育、慈善事业协调和继任计划。由于家族办公室的运转花费可以超过100万美元,因此家族的财富净值通常超过1亿美元。

  宜信财富为何选择在山东设立全国首家家族办公室?据宜信财富理财产品部总经理侯琳介绍,宜信财富和山东青岛有很深的渊源。一方面,青岛是山东金融改革的重镇,无论在地理位置上、政策上,还是财富人群的市场聚集度上,都有着十分明显的优势。山东青岛各级金融主管部门对宜信财富的大力支持,鼓励宜信财富在青岛创新业务发展模式。

  家族办公室将提供什么样的服务?除金融投资之外,家族办公室还从地产规划、税务规划、子女教育、法律咨询、购买艺术品以及生活的方方面面为超高净值人士提供服务,更重要的是财产的传承,帮助客户解决问题。此模式跳脱了纯粹以个人或家庭理财的范式,服务范围涵盖家庭生活、人际关系各个方面。宜信财富将以自身的优势及成功经验,以务实的态度去发展符合当前中国富裕家庭及家族所需要的服务。

  如想了解以上业务,可致电宜信财富济南分公司财富热线,凡致电财富热线的济南日报读者均有精美礼品相送。

  财富热线:

  0531-66678800,0531-66678801

  宜信财富济南分公司地址:

  济南市市中区纬二路51号山东商会大厦B座25、28、33层

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