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“文艺”基金掀起更名潮投基还需更谨慎

  • 发布时间:2015-02-09 05:31:45  来源:南方日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  新年首月,“明星”公募基金经理“奔私”的节奏并未放缓。1月,共有5位基金业“大佬”离职。数据显示,目前1015位基金经理管理着近1900只基金产品。与2013年相比,仅增加了76位基金经理,基金产品却增加了348只,基金经理人数的增速明显低于产品增速,这让目前基金经理人均管理产品数创下近年新高,达到1.9只,2011年至2013年这一数据分别为1.3只、1.4只和1.7只。

  ●南方日报记者 唐柳雯 实习生 黄敏斯

  分级基金是主力

  南方日报记者梳理发现,从去年12月开始,共有8家基金公司旗下的30多基金(A、B、C分开计)发布了更名公告。仔细浏览这些公告不难发现,近期这波“更名潮”的主角是分级基金,而大多数更名的分级基金都用“普通”替代了“文艺”,名字更加简单明了地体现了投资标的。

  譬如,招商基金旗下“地产收益”和“地产进取”,分别更名为“300地产A”和“300地产B”;易方达基金旗下“易基稳健”和“易基进取”分别更名为“中小A”和“中小B”;银华基金旗下“银华金利”和“银华鑫利”分别更名为“中证90A”和“中证90B”;申万菱信基金申万收益”和“申万进取”更名为“深成指A”和“深成指B”……

  一位供职于北京某基金公司的业内人士告诉记者:“以前,分级基金产品较少,叫‘某某A’或‘某某B’的基金比较少,大部分名字都类似‘××锐进’、‘××稳健’、‘××进取’。”然而,随着分级基金“越来越火”,产品越来越多,投资者难以在众多“文艺”的名字中挑选出想要的标的,“甚至,在改名前,我们公司新来的同事都分不清这些基金的投资方向”。

  据了解,分级基金属于较为专业的投资品种,场内子份额的名称,是投资者认知和熟悉产品的重要因素。将名称中的“稳健”和“锐进”等词汇更名为更浅显易懂的“A”和“B”,更有利于投资者理解。

  深入了解基金是关键

  同时,记者发现不少以基金公司名称“打头”的基金也“变身”了。如,信诚基金旗下“信诚500A”和“信诚500B”分别更名为“中证500A”和“中证500B”。有业内人士表示,如此修改方便了投资者,“更容易在交易系统中搜索到”。

  当然,除主动更名外,也有被动更名的案例。以鹏华基金为例,去年12月,鹏华“非银行B”和“非银行A”分别更名为“证保B”和“证保A”。鹏华基金表示,更名是因为该基金跟踪的“中证800非银行金融指数”名称已变更为“中证800证券保险指数”。

  有业内人士表示,分级基金“更名潮”与大量涌入的普通投资者密不可分。据同花顺iFinD数据统计,目前市场中有123只分级基金,如果稳健份额与进取份额分开计算,则有246只基金之多。在日益激烈的竞争中,为获得更多投资者的认可,除了产品投资标的和杠杆等产品细节因素外,名称也是重要因素。而让投资者对一只基金产生兴趣,简单易懂、一目了然的名字所留下的“第一印象”显得尤其重要。

  值得一提的是,按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,基金名称表明基金的类别和投资特征,“不存在损害国家利益、社会公共利益,欺诈、误导投资者,或者其他侵犯他人合法权益的内容”;同时,“基金名称显示投资方向的,应当有百分之八十以上的非现金基金资产属于投资方向确定的内容”。业内人士提醒,投资者在投资基金时“光通过名字了解基金是不够的”,最好对该基金的投资范围和市场风险足够了解,谨慎购买。

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