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华融32亿美元境外债券获超额认购4.8倍

  • 发布时间:2015-01-20 18:02:00  来源:人民网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  1月5日,中国华融通过境外平台公司设立50亿美元中期票据计划。1月8日,中国华融在该中期票据计划项下成功定价发行32亿美元境外债券,创下全球S规则最大规模高等级美元金融机构债券发行纪录。

  本债券获逾400家投资者订单金额超过155亿美元,超额认购4.8倍。32亿美元债券中,三年期6亿美元,票面利率3.5%;五年期12亿美元,票面利率4.5%;十年期14亿美元,票面利率5.5%。国际三大信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别给予“Baa1”、“BBB+”和“A”的债项评级。

  据介绍,这是中国华融首次发行十年期长期债券,也是中国金融资产管理公司首次在境外发行十年长期金融债,开创了我国金融资产管理公司在港发债量与期限的新纪录,为中国华融在香港择机上市打下重要基础。

  据了解,2014年7月,中国华融境外15亿美元债券首次成功发行。

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