华融32亿美元境外债券获超额认购4.8倍
- 发布时间：2015-01-20 18:02:00 来源：人民网 责任编辑：罗伯特
1月5日，中国华融通过境外平台公司设立50亿美元中期票据计划。1月8日，中国华融在该中期票据计划项下成功定价发行32亿美元境外债券，创下全球S规则最大规模高等级美元金融机构债券发行纪录。
本债券获逾400家投资者订单金额超过155亿美元，超额认购4.8倍。32亿美元债券中，三年期6亿美元，票面利率3.5%；五年期12亿美元，票面利率4.5%；十年期14亿美元，票面利率5.5%。国际三大信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别给予“Baa1”、“BBB+”和“A”的债项评级。
据介绍，这是中国华融首次发行十年期长期债券，也是中国金融资产管理公司首次在境外发行十年长期金融债，开创了我国金融资产管理公司在港发债量与期限的新纪录，为中国华融在香港择机上市打下重要基础。
据了解，2014年7月，中国华融境外15亿美元债券首次成功发行。
