新都化工：占据先天优势
- 发布时间：2015-01-16 14:52:11 来源：羊城晚报 责任编辑：罗伯特
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▲西南证券分析师商艾华、李晓迪近日发布研究报告，给予新都化工（002539）“买入”的评级。他们认为，我国高端海盐产品市场需求巨大，尤其是广西、广东、福建、浙江、上海等沿海省份以及东南亚国家和地区。近年来受内海环境污染及海盐生产工艺技术的影响，国内海盐产量下降，出现供不应求的现象。公司投资设立广西益盐堂，从事高端海盐品种盐加工贸易，可充分发挥公司原材料采购优势和盐业公司渠道优势。目前我国普通食用盐消费量为980万吨，小包装盐大约500万吨左右。公司未来战略将主要定位在中高端市场，随着进口澳洲海盐基地布局完成，全国四个生产基地的超预期推进，能够辐射几乎全国所有消费市场。预计到2017年，公司多品种盐销量将达到100万吨，市场占有率达20%，按照单吨均价3000元计算，盐产品营收规模超过30亿元，净利润达到6亿元。由于公司海盐进口占据优势以及与全国大部分省市盐业公司紧密合作，后期可通过降价的方式提高普通食用盐市场占有率，营收将有大幅提升空间。预计公司2014-2016年每股收益分别为0.43元、0.72元、1.22元，目标价为30元（昨日收报16.49元）。
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