北京银行拟发优先股募资150亿元 股价大涨超5%
- 发布时间：2014-12-10 16:53:00 来源：中国经济网 责任编辑：罗伯特
中国经济网北京12月10日讯 （记者 马欣） 北京银行（601169）9日晚间发布公告称，计划通过非公开发行不超过1.5亿股优先股，募集不超过150亿元人民币，募集资金将全部用于补充其他一级资本，提高其一级资本充足率。截至昨日收盘，北京银行报收9.60元，全天涨幅5.38%。
股价大涨超5%
北京银行12月9日晚间发布公告称，拟发行总数不超过1.5亿股优先股，募集资金总额不超过150亿元，将用于补充公司资本金。
12月10日，北京银行开盘报9.10元，截止收盘，该股涨5.38%，报收9.60元，当日振幅为11.8%，换手率1.88%，成交量54万手，成交额4.91亿元。12月9日，该股跌8.9%，换手率2.53%，成交额为22.14亿元。
从银行版块涨跌幅来看，12月10日北京银行涨幅在16家上市银行中排名第二，仅次于招商银行。
北京银行12月9日融资融券信息显示，当日该股融资余额14.51亿元，融资买入额3.59亿元，融资偿还额3.17亿元，融券余额0.23亿元，融券卖出量6，797，486股，融券偿还量7，172，296股。
优先股发行含强制转股条款
中国经济网记者了解到，北京银行此次发行的优先股无到期期限，拟平价发行，不设置投资者回售条款，优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。
此次北京银行优先股的发行对象为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者，每次发行对象不得超过二百人。此次发行的优先股每股票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行。
值得注意的是，北京银行此次优先股发行含强制转股条款。根据银监会相关规定，在出现强制转股触发事件的情况下，此次优先股将强制转换为A股普通股；此次优先股以9.13元/股，作为初始强制转股价格，并将根据公司A股普通股派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本，如优先股、可转换公司债券等）或配股等情况进行调整，但公司派发普通股现金股利的行为不会导致强制转股价格的调整。
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