中国最大汽车服务商A股曲线上市
- 发布时间：2014-12-08 06:29:28 来源：大连日报 责任编辑：罗伯特
本报讯（记者巴家伟）12月5日，大连美罗药业发布公告，公司拟以除可供出售金融资产外的全部资产和负债，与广汇集团等7家股东合计持有的广汇汽车服务股份公司100%股权进行置换。交易完成后，中国最大的汽车服务商“广汇汽车”将成功实现上市，美罗将化解资金债务等风险获得继续良性运营。
美罗药业为大连人所熟知，是一家以药品制造和药品流通为核心业务的上市公司。公告显示，置入的“广汇汽车”资产交易作价235.77亿元，置出的美罗药业资产交易作价7.49亿元；置入和置出资产差额228.28亿元，将由美罗药业以7.56元/股向“广汇汽车”当前股东按各自享有的股权比例分别发行股份购买。据此计算，美罗药业将向全体交易方合计发行股份约30.2亿股。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象，以8.40元/股的价格发行股份，募集不超过60亿元配套资金，用于收购汇通信诚租赁有限公司16.67%股权及发展乘用车融资租赁业务。融资收购完成后，“广汇汽车”将100%控股汇通信诚，将其作为开展汽车融资租赁业务的平台。
针对本次资产置换，广汇集团承诺“广汇汽车”2015年、2016年、2017年净利润分别不低于18.3亿元、23.24亿元和28.03亿元。如实际净利润低于上述承诺金额，由广汇集团按照差额负责向上市公司进行补偿。
“广汇汽车”是国内乘用车经销与汽车服务龙头企业。据数据，至2013年，“广汇汽车”已连续3年蝉联中国“汽车经销商集团百强排行榜”第一名。截至2014年6月30日，“广汇汽车”已建立覆盖全国23个省、直辖市及自治区共计488家门店（包括402间4S店）的经销网络，经销品牌涵盖中高端共超过50个乘用车品牌，基本实现对中国乘用车市场主流品牌的全覆盖。
