境内首只优先股挂牌
- 发布时间：2014-12-01 06:14:19 来源：经济日报 责任编辑：罗伯特
本报讯 记者姚进报道：日前，中国农业银行400亿元优先股在上海证券交易所正式挂牌，这标志着我国境内资本市场第一只优先股产品圆满完成发行及挂牌工作。
根据此前公告，农行总共将发行800亿元优先股，首次发行400亿元，其余部分将在未来24个月内完成发行。据了解，农行优先股发行得到了市场的认可和追捧，数十家机构投资者参与报价，最终价格确定在6%，位于6%至6.5%报价区间的底端，包括保险、银行资管、企业、年金、券商、QFII等各类投资者入围。
按照去年末数据计算，农行在发行400亿元优先股后，一级资本充足率将提升约0.41个百分点。通过发行优先股补充资本，有效缓解了此前市场对银行再融资的担忧，对银行业估值修复形成利好。此外，作为境内资本市场首只优先股产品，农行优先股在发行方案、流程和定价等方面也实现了重大创新和突破，成为后续优先股发行的行业标杆。
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