一手收购韩国电影巨头15%股权

　　一手募资20亿元，引入百度、汇金等撑腰

　　华策影视一夜使出两大招

　　要“下一盘更大的棋”

　　□本报记者 高逸平

　　10月8日晚上，一夜之间，浙江上市企业、新科影视巨头浙江华策影视股份有限公司连出两大招：

　　一招志在收购，大手笔出资3.23亿元人民币收购韩国NEW公司15%的股权。后者去年投资过韩国电影票房冠军《七号房的礼物》。

　　另一招志在募资，定向增发A股，募集20亿元人民币。看名单，它想引入的五家投资者的背后企业，都大名鼎鼎，如百度、汇金、泰康人寿和小米等。

　　这两招阴阳相济，有望助力华策影视打通任督二脉，以互联网为基因，布局综合文化娱乐产业链。

　　华策影视昨日复牌后，即现“一字涨停”，收报于32.08元。

　　从去年起，华策影视的投资动作频频。这次，它把版图延伸到了海外。

　　前天晚上，华策影视公告称，其全资孙公司华策影视（香港）投资有限公司（下称华策香港）将斥资3.23亿元人民币收购韩国电影行业巨头Next Entertainment World公司（下称NEW公司）发行的股份。

　　本次交易将是中国企业在韩国影视行业规模最大的一笔投资，交易资金全为现金支付。今后，双方将在电影、电视剧、音乐剧、演出等方面开展深度合作。

　　投资后，华策影视将持有NEW公司15%的股权，成为其第二大股东。第一大股东为公司法定代表人Kim Woo Taek，他是韩国著名的电影制片人，捧红过多位韩国影星。

　　双方还约定：投资生效后，NEW将全力以赴地推进IPO，华策则全力协助其上市。

　　未来，NEW在中国的电影和电视剧业务，需优先以合资公司为主体开展，以项目为中心，开展投资、制作及发行业务，原则上5年内双方共同合作达到每年制作不少于两部电影，并促使合资公司在包括韩国、中国在内的亚洲电影市场发挥主导作用。

　　动作一：收购韩国NEW公司15%股权

　　将创中企在韩最大一笔影视投资

　　今年初，电视连续剧《来自星星的你》把“韩流”推向了一个高峰，都教授发型风靡一时，炸鸡店门口经常排长队。不仅如此，刚过去的国庆长假里，中国赴韩游客创历史新高达16万人次，为韩国带去高达849亿元人民币的消费收入。

　　华策影视很看重“韩流”在中国的影响力。

　　其实，中韩合作影视剧已有基础。比如，去年上映的电影《分手合约》就是中韩合拍的；湖南卫视的真人秀节目《爸爸去哪儿》就是在购买韩国MBC电视台版权的基础上改造的。但是，购买海外版权仍存在不少风险，而入股的方式可有效规避。

　　当然，收购股权的目的不仅于此。韩剧运作成功的背后，是从投资、制作到发行、上映，到后续版权，直到周边产品开发的先进的影视产业链。

　　而选择此时出击，又与一纸协定有关。可以说，华策影视从中“占足”了便宜。今年7月，国家新闻出版广电总局与韩国文化体育观光部签署了《中韩电影合拍协议》，中韩合作拍摄的影片将在中国市场享受国产片待遇，不再受进口片条件限制。

　　意在引入韩国影视产业链

　　为什么选择NEW公司？这家公司有什么来历？

　　创立于2008年的NEW公司算是韩国影视界的后起之秀，业务覆盖电影、音乐、演艺以及相关附属版权产品的流通。近年，它已位居韩国电影发行市场前三的地位。以电影观众人数统计，2013年NEW公司的市场占有率达18.4%，位居韩国电影投资发行榜首。

　　近年，NEW公司投资发行的电影颇有号召力。比如，名导金基德的《圣殇》（2012年上映）获得了第69届威尼斯电影节金狮奖；《七号房的礼物》不仅拿下去年的韩国电影票房冠军，同时也成为韩国电影史上票房第三的作品；改编自韩国已故前总统卢武铉早年经历的《辩护人》（去年上映），摘得第50届百想艺术大赏最佳影片等韩国多个影视奖项。

　　现在，NEW公司还在拓展演出、音乐、经纪、附加版权等娱乐领域，向综合文化娱乐企业发展。

　　在公告中，华策影视透露了投资NEW的一个重要原因：引入先进电影经验，对接其韩国电影资源（剧本、导演、制作团队等）。

　　相中了韩国最大的投资发行商

　　8日晚，华策影视还公布了一个大动作：通过发行新股（A股）的方式，引入5个战略投资者，并募集资金20亿元。涉及资金，均为现金交易。

　　至此，3月前因筹划定向增发重大事项而停牌的股票，于昨天开市起复牌。

　　根据发行预案，华策影视董事会确定本次发行价格为27.51元/股，定向增发不超过72700835股。扣除发行费用后，未来3年内，募集资金将全部用于公司补充影视业务及相关业务营运资金。

　　预案显示，本次发行特定对象是北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）、建投华文传媒投资有限责任公司和北京瓦力文化传播有限公司。

　　别看公司名字不起眼，每家可都是大有来头。

　　出手最阔绰，拟出资10亿元的鼎鹿中原背后的操盘手是互联网大佬百度。

　　鼎鹿中原的法人代表为王湛，与百度现任副总裁同名。而鼎鹿中原80%股权的持有人刘计平，则与百度前副总裁同名。这并不是巧合，百度的曲线介入之说已被“坐实”。就在同一天晚上，华策影视发布了与百度的一项战略合作，宣布将与百度旗下业务爱奇艺、百度游戏、百度音乐、百度文学、百度贴吧、百度搜索引擎、百度广告平台等进行全面合作。

　　本次发行后，鼎鹿中原将持有华策影视总股本的5.05%。

　　此次引入的第二大出资人泰康资产拟认购4亿元。预案披露，泰康是国内资本市场规模最大的机构投资者之一，受托管理资产总规模约6000亿元，而泰康人寿持有泰康资产的99.41%股权。

　　拟投资两亿元的建投传媒更是出身不凡，中央汇金是其背后控股老大，拥有100%的股权。中央汇金是谁？它是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等各大国有银行的大股东。

　　就连投资额最少，仅为5000万元的瓦力文化也是名门之后。其法人代表是小米董事长雷军，拥有90%的股权。

　　动作二：向“名门”定向筹资20亿元

　　五大投资方都出身名门

　　从公告披露的资金用途可见，华策影视已不再满足于成为一家电视剧制作公司，而是要向全媒体娱乐传媒集团方向进军，其中植入了互联网基因。此次拟募集的20亿元将是转型的关键动力。

　　最大的一笔钱将用于“内容制作业务升级”，将耗资13亿元。值得注意的是，这13亿没有一分钱投向华策的传统业务电视剧，而将投向电影、网络剧和综合节目。其中，5亿元用来投资13部电影（其中不少是名家名导系列片，还将与韩国、美国顶级电影公司合作制作合拍片）。

　　“今年，是华策的‘电影开启之年’。投资电影，是我们战略的一部分。经济社会的发展、观众的文化需求，已达到这一层次。前几年，我们在积累经验。”浙江华策影视股份有限公司总经理助理、品宣总监王颖曾对本报记者这样表示。

　　第二大块将用于“资源培植与整合”，耗资4.5亿元。华策影视将打造自己的全套影视制作链，拟签约50个优秀导演、编剧、制作人和艺人团队，或通过股权收购方式向产业链延伸。它还将向华谊兄弟学习，重心转向明星艺人经纪：与美国、韩国、我国台湾的公司共同打造艺人培训基地。

　　第三块，拟花1.5亿元开发各种互联网应用，涵盖从前期大数据分析，到渠道宣传推广，再到后期的影视衍生品开发，充分利用粉丝效应。

　　最后一块资金将用于购买影视剧内容版权及全球领先综艺节目模式的采购，拟投资1亿元。

　　华策欲“下一盘更大的棋”