浙能电力拟发可转债募资100亿元
- 发布时间：2014-10-09 07:12:00 来源：中国经济网 责任编辑：罗伯特
市场预期已久的浙能电力可转债发行事宜近期终于“靴子落地”。10月9日，浙能电力公布可转债募集说明书、发行公告、网上路演公告等相关材料，公司拟发行可转债募集资金用于火电、核电等项目。
据资料显示，浙能电力本次可转债发行规模为100亿元人民币，期限为自发行之日起6年，信用评级为“AAA”级。网下发行和网上发行预设的发行数量比例为70%:30%。公司和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况，按照网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
值得注意的是，浙能电力本次转债不向原A股股东实行优先配售，这是公司方面考虑到现有境外股东无法增持A股的原因。浙能转债本次发行采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。根据发行时间安排，2014年10月13日为网上、网下申购日；10月14日至10月15日进行验资，确定有效申购；10月16日公告网上中签率及网下发行结果，同时进行网上申购摇号抽签，退还未获配售的网下申购定金；10月17日，公布摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购数量，同时解冻未中签的网上申购资金。
浙能电力本次发行可转债的五个募投项目分别是浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程（建设2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组）、浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目（建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组）、浙江浙能六横电厂“上大压小”新建工程（建设2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组）、浙江三门核电一期工程项目（建设2台AP1000型压水堆核电机组，公司参股项目）和浙江秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程，建设2台百万千瓦级核电机组，公司参股项目）。根据浙能电力所公开披露的相关信息，目前来看这些募投项目的发展前景和预期收益都非常好。
