国投借并购基金操刀重组 江苏环亚借壳国投中鲁
- 发布时间：2014-09-19 09:17:21 来源：经济参考报 责任编辑：罗伯特
18日晚间，停牌近4个月的国投中鲁发布了重组预案，公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及股份转让的一揽子整体交易，实现江苏环亚建设工程有限公司(以下简称江苏环亚)借壳上市。重组完成后，公司主营业务将变更为医疗专业工程、医疗信息化以及公共装饰工程业务。
预案显示，国投中鲁拟向江苏环亚全体股东以非公开发行股份方式购买其持有的江苏环亚100%股权。与此同时，国投中鲁拟向国投协力发展出售全部资产和负债，国投协力发展以现金作为支付对价；国投公司拟将其持有的国投中鲁1.16亿股股份，以协议转让方式，转让给国投协力发展。其中，拟出售资产的预估值为10.10亿元，较母公司所有者权益的账面价值6.68亿元(未经审计)，增值3.42亿元，增值率为51.20%；拟购买资产江苏环亚100%股权的预估值为20 .50亿元，较江苏环亚母公司所有者权益账面价值5.69亿元(未经审计)，增值14.81亿元，增值率为260.28%。本次交易的发行价格为6.75元/股。
该宗交易完成后，国投中鲁的主营业务也将从原来的为果汁加工生产变成医疗专业工程、医疗信息化软件开发与系统集成，同时从事大型公共建筑装饰工程的设计与施工。
在业内人士看来，在此次借壳上市中，国投公司利用了下属国投协力发展并购基金的资金优势及资本运作优势，受让国投公司持有上市公司股权和拟出售资产，实际上也是国有企业改革的一种探索。(吴黎华)
