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中国石化集团重整布局 *ST仪化重生涨停模式开启

  • 发布时间:2014-09-15 10:01:48  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  濒临退市边缘的*ST仪化(600871)终于在实际控制人中国石化集团的重组下有望重生。停牌三个月后,*ST仪化重组方案终于出炉,方案显示,*ST仪化将以240亿元的作价收购中国石化集团持有的石油工程公司100%股权。因为注入优质资产,*ST仪化将化身油气勘探开发企业在A股市场获得重生。

  *ST仪化重组方案诱人

  根据重组方案,本次交易由资产出售、定向回购股份、 发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。

  首先,*ST仪化拟作价64.9亿元向控股股东中国石化出售其全部资产和负债,并定向回购中国石化持有的其全部 24.15亿A股股份并注销,回购价格为2.61元/股。接下来,*ST仪化向石化集团发行A股股份收购石化集团持有的石油工程公司100%股权,发行价格2.61元/股,发行数量为92.24亿股,评估值为240.7亿元。另外,*ST仪化还表示,公司欲以2.61元/股的价格向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金不超过60亿元。

  交易完成后,*ST仪化主营业务将由处于巨额亏损中的聚酯切片业务变成盈利能力较强的油气勘探开发工程施工与技术服务业务。由于主营业务不振,*ST仪化已经因连续三年亏损而被“披星戴帽”,又在今年交出亏损17亿元的“中考”成绩单,在自身业务已经“山穷水尽”之时,与石油工程的重组是其保壳的最佳办法。

  石化集团重整布局

  关于*ST仪化的重组,中国石化集团已经谋划许久。而对于石油工程的上市市场也早有传闻。

  2012年,中国石化集团将石油工程业务从公司总部以及油田企业剥离,剥离后的资产债务组建成了中石化石油工程技术服务有限公司及其下属的地区子公司,主要为陆上和海洋的石油和天然气开采提供技术和服务。关于石油工程的重组途径,市场曾经出现其赴香港上市的传言。如今,石油工程与*ST仪化的资产重组使石油工程的资本之路明朗起来。

  此前*ST仪化为中国石化旗下上市子公司,中国石化又为石化集团旗下上市子公司,交易完成后,中国石化集团的资产布局将变得更为清晰。北京一位私募人士分析:“对中国石化集团来说,可以将其旗下的优质资产注入新的上市公司平台,若此次重组上市成功的话,未来中石化集团或将形成中国石化、炼化工程和石油工程三大板块的上市格局。而对于中国石化来说,公司虽然失去了一个上市公司平台,但其拥有了仪征化纤的资产以及经营权。”

  复牌后大涨恐无悬念

  自5月28日*ST仪化发布公告停牌后,市场关于其重组的预期就开始了。

  100多天后重组方案终于出炉。*ST仪化也在购买石油工程100%股权后飞上枝头由乌鸦变为凤凰。数据显示,近三个月大盘走势一路上扬,上证综指也由*ST仪化停牌时的2034.57点上涨至上周五收盘的2331.95点,期间涨幅高达14.6%。因此,在分析人士看来,今日复牌的*ST仪化现无量涨停已在意料之内。

  重组后股价暴涨的例子不在少数。此前,金磊股份曾发布完美影视借壳上市的公告,该股第二天“一”字涨停,截至上周五该股已连续出现九个涨停板。投资人士分析称,相比于金磊股份,股价相对较低的*ST仪化同样会引来资金的爆炒,今日复牌后,该股爆炒恐怕难以避免。

  而对于*ST仪化的中小投资者来说,随着重组方案的推出,被套牢的日子也将走到尽头。但是,也有一些投资者对重组方案表示不满。北京商报记者注意到,在股吧中,很多投资者对拟以2.61元/股向不超过10名符合条件的特定投资者定增募集配套资金不超过60亿元的方案表示了不满。有投资者认为:“如此利好增发,为什么又把我们小散排除在外呢?”(马元月)

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