新闻源 财富源

2024年05月27日 星期一

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

优财富:引领财富管理的互联网革命

  • 发布时间:2014-08-20 22:31:05  来源:国际商报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  随着我国财富管理行业不断发展,高净值客户的需求也在不断进化,在优质投资方案和产品之外,更需要严格的风控、优质的存续管理和持续的跟踪服务。但多数财富管理机构无法承受这些服务带来的高额成本,能否借由一个互联网平台为财富管理行业整体提供这些服务功能?2014年8月“优财富”平台的出现,率先提出了财富管理“全流程”互联网解决方案。“优财富”平台采用完全开放交易模式,金融机构和大型第三方财富管理机构可将产品录入平台,经过二次风控审核,平台设置优选程序,以保证品类上的合理性和丰富性。同时严格限制虚假产品的录入,即时清理已成立及过期产品,保证理财师“看见就能预约”。

  用户完成注册后,会获得贴心的产品预约体验——简洁的产品列表,电子化的下单流程,及时的信息归纳服务等。产品预约成功,理财师即刻就会收到线上、线下信息提示及客服电话的三方回馈,平台继而会为用户分配产品额度,快递合同,进行单证归集,统计成交业绩,并在会员中心显示交易状态;交易成功后,在整个产品存续期,优财富会即时发布产品相关信息,并提供周期性季度报告、年终总结,让理财师及其客户对投资产品状况了如指掌。

  优财富对于顾问费的保障体现在两方面,一是确保合理、公开、透明,避免中介机构层层转包,实现财富管理机构和理财师之间的利益平衡。二是拥有完善的顾问费结算系统,方便产品供应机构和销售机构之间、销售机构和理财师之间快捷、可靠的结算。优财富还为理财师提供权威前沿的行业资讯,以及丰富实用的专业培训,并组建了资深的顾问团队,提供经营管理、团队建设、业务培训、法律咨询等服务。

  优财富着眼于行业未来发展和财富管理价值链中不同用户的需求,通过建立一个基于云计算大数据技术的、有自我进化能力的O2O互联网生态系统,致力于成为理财师、财富管理机构和金融机构的合作共赢,为高净值客户提供高品质的投融资一体化综合财富管理服务的最佳平台。

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅