募资额缩水六成 万洲国际今在港挂牌
- 发布时间：2014-08-05 09:03:31 来源：新华网 责任编辑：罗伯特
4月份IPO首战失利后卷土重来的猪肉生产商万洲国际，此次终于顺利“闯关”。公司在香港市场获得54倍的超额认购，并将于今日正式在港交所主板挂牌。值得关注的是，较4月份那次失败的招股来说，万洲国际本次上市的代价，是募资金额缩水六成。
万洲国际昨日公布的全球发售分配结果显示，本次万洲国际全球发售25.67亿股，总募资159亿港元，每股定价6.2港元。扣除发行费用等因素，净募资金152.79亿港元，将用于偿还三年期银团定期贷款。
值得注意的是，本次香港市场公开发售部分获得认购70.88亿股份，超额认购54.22倍，而国际配售方面也录得大幅超额认购。一手中签比率100%，即每位认购申请者可稳取一手。针对香港大幅超额认购情况，万州国际启动了回拨机制，经重新分配后，香港市场公开发售股份数目已增加至2.57亿股，相当于全球发售可供认购的发售股份总数10%（此前计划5%）。
资料显示，万洲国际是世界上最大的猪肉食品企业，旗下拥有亚洲最大的动物蛋白公司——双汇发展，以及美国最大的猪肉食品企业——史密斯菲尔德，同时还拥有欧洲最大的肉制品企业Campofrio的37%股权。公司目前年出栏生猪1900万头、屠宰生猪5000万头、肉类产销量680万吨。
今年1月21日，万洲国际便开始为赴港上市铺路，将双汇国际更名为万洲国际。4月15日，万洲国际正式启动赴港IPO。然而，此次上市之路并不顺畅，其间曾两度缩减拟融资额，终因未获足额认购而宣布中止。
不过，万洲国际并未因此放弃上市。7月24日，万洲国际重启IPO，计划全球发售25.67亿股，发售价6.2港元，从募资总额来看，本次计划总募资159亿港元（约20 .5亿美元），这相较之前的最高411亿港元（约53亿美元），已缩水近六成；市盈率方面，第一次招股时市盈率为15-20倍，而本次则约为11.5倍。此外，此次保荐人为中银国际和摩根士丹利，也较之前的29家大幅缩水。
