中国网财经5月11日讯 (记者 岚枫)2014年上市银行年报披露完毕，中国网财经记者依据wind数据对16家上市银行从净利润、净利增速、存款增速、不良贷款余额、不良贷款率、中间业务(手续费及佣金净收入)六个维度的数据进行统计观察。

　　数据显示，上市银行仍是A股中最赚钱的行业板块，净利润占据半壁江山，“宇宙第一行”工行日赚7.56亿元。不过，随着互联网金融的迅速崛起，经济新常态、利率市场化、金融脱媒对银行业业绩的综合影响正持续显现。存款增速回落、净利增速下滑与不良率、不良贷款余额双升成为困扰大多数上市银行的四大烦恼。业内人士感叹，银行业躺着挣钱的光环正在褪去。

　　统计显示，2014年有12家银行存款增速放缓，交通银行成为唯一一家转为负增长的银行，南京银行则实现了增速翻倍，增速达41.58%；净利润增速方面，有13家银行出现下滑，其中9家回归个位数，平安银行以30%的增速位居增速榜首；不良贷款余额方面，16家银行全线上涨，兴业银行等6家银行的增幅超50%，工、农、建、中不良贷款余额均超过1000亿元水平。与此同时，有超8成银行不良率站上1%。

　　改善收入结构，减少对利息净收入的依赖，发力中间业务(非息收入的主要来源)成为近年国内银行转型的重点。

　　统计显示，2014年，16家上市银行合计非息收入占比提升12.93个百分点至24.25%。在中间业务(手续费及佣金净收入)增速上，五大行增速水平远低于全国性股份制商业银行和城商行，而平安银行、南京银行等6家银行增速均超50%。

　　净利占据A股半壁江山 工商银行日赚7.56亿

　　2014年16家上市银行的归属母公司股东净利润(以下简称：“净利润”)合计达到1.25万亿元，同比增长7.68%，占到A股上市公司合计净利润的51.44%。如果以365天计算，相当于16家上市银行日赚34.17亿元。

　　从净利润总额来看，五大行毫无悬念的占据前五席位，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行实现净利润分别为2758.11亿元、2278.3亿元、1794.61亿元、1695.95亿元、658.50亿元。其中，工商银行继续成为A股最赚钱的上市公司，日均“揽金”7.56亿元，紧随其后建设银行也日赚6.24亿元。

　　净利增速普遍回落 平安银行提速增30%

　　虽然上市银行净利润水平远超其他行业，但是增速回落是不争事实。数据显示，2014年有13家银行出现下滑，其中9家回归个位数。

　　同时，在16家银行中，增速处于两位数的仅剩7家。他们分别是平安银行、南京银行、北京银行、宁波银行、华夏银行、浦发银行、兴业银行，增速分别为30.01%、24.72%、16.12%、16.10%、15.96%、14.92%、14.38%。而2013年，除交通银行外，15家上市银行均为两位数增速。

　　不过，在银行业净利润增速放缓成为主基调下，仍有3家银行出现增速提升，他们分别是平安银行、南京银行、北京银行。同时，这三家银行也成为2014年增速最快的上市银行。

　　超7成银行存款增速回落 交通银行转为负增长

　　在净利增速回落的同时，更让银行揪心的是存款增速同样出现大面积回落。

　　数据显示，2014年16家上市银行合计吸收存款75.7万亿元，同比增长7.49%，这一增速比2013年低出2.49个百分点。

　　从存款增速变化方向来看，有超过7成上市银行(12家)存款增速放缓，其中3家从2013年的两位数增速跌入个位数。交通银行转为负增长，同比下降3.08%。南京银行、平安银行、招商银行、民生银行存款增速均出现提升。

　　从存款增速大小来看，南京银行、平安银行、宁波银行居增速排行榜前三，分别为41.58%、25.98%、20.08%。除交通银行外，兴业银行、建设银行、农业银行增速落后，分别为4.49%、5.53%、6.11%。

　　从存款增速变化幅度来看，南京银行存款增速提升了19.82个百分点，增幅最大。兴业银行增速下降15.2个百分点，降幅最大。

　　事实上，交通银行在去年三季报时就暴露了存款下降问题。其首席经济学家连平在年底时表示，存款增速已明显跟不上贷款增速。存贷比考核已越来越难以符合以市场化为导向配置资源的原则，逐步取消是大势所趋。

　　近半不良贷款余额猛增 兴业银行大增69.82%

　　2014年受经济增速放缓、产业结构调整升级等影响，部分企业，尤其是中小企业面临成本骤增、融资困难、经营不善、利润下滑的问题，导致企业资金链紧张、断裂、无力还款，最终使银行资产质量承压。

　　数据显示，2014年，16家上市银行不良贷款余额合计达6683.39亿元，同比增长38.94%。

　　从不良贷款余额增速来看，有6家银行的增速超过50%，兴业银行、浦发银行、民生银行增速排名居前，分别高达69.82%、65.26%、57.67%。宁波银行、南京银行、交通银行增速居后，分别为22.14%、25.35%、25.38%。

　　从不良贷款余额高低来看，农业银行、工商银行、建设银行、中国银行排名居前，且都站上了千亿水平，分别达到1249.7亿元、1244.97亿元、1131.71亿元、1004.94亿元。

　　超8成银行不良率超1% 北京银行最低

　　伴随不良贷款余额猛增，上市银行不良贷款率继续攀升。数据显示，2014年，除三家城商行外，其余13家(占比八成)银行的不良贷款率在年末均超过1%。

　　从不良贷款率高低排名看，农业银行、中信银行、交通银行位居前三，分别为1.54%、1.3%、1.25%。而排名居后的南京银行、宁波银行、北京银行的不良贷款率分别为0.94%、0.89%、0.86%。

　　从不良贷款率变化量看，宁波银行不良率零上涨，南京银行增量为0.05个百分点，其余银行同比增量主要在0.2-0.3个百分点之间。

　　从三大行贷款投放行业看，制造业和批发与零售业成为工商银行、建设银行、农业银行不良贷款发生重灾区(中国银行、交通银行并未披露相关数据)。这三家银行制造业贷款不良率分别为2.33%、3.71%、3.69%，批发与零售业贷款不良率分别达4.61%、6.1%、5.93%。

　　据媒体报道，农行风险管理总监宋先平直言，内地经济进入新常态之下，银行资产质素会跟随下降，同业不良贷款升至2%至3%属正常。

　　中间业务增速分化明显 平安银行猛增66.2%

　　改善收入结构，减少对利息净收入的依赖，发力中间业务(非息收入的主要来源)成为近年国内银行转型的重点。

　　数据显示，2014年16家上市银行合计实现中间业务(手续费及佣金净收入)6520.22亿元，同比增长14.4%，平均增速30.51%。

　　不过，16家上市银行中间业务增速分化明显，五大行增速水平要明显低于全国性股份制商业银行和城商行。

　　从增速排名来看，有6家银行增速超过50%。其中，平安银行、南京银行、浦发银行最快，分别达到66.20%、65.56%、53.52%。

　　据平安银行2014年报显示，其非利息净收入203.61亿元，同比增长77.04%，在营业收入中的占比由上年的22.04%提升至27.74%。投行、托管、票据和黄金租赁等业务成为非息收入增长的主要驱动。

　　而排名居后的五大行中，工商银行、建设银行、中国银行、交通银行增速分别为8.31%、4.06%、11.14%、14%，农业银行成为唯一一家增速为负的上市银行，同比下降3.66%。