派思股份等10只新股4月24日上市定位分析(2)
- 发布时间：2015-04-23 15:52:49 来源：中国网财经 责任编辑：刘小菲
康斯特(300445)
【基本信息】
股票代码
300445
股票简称
康斯特
申购代码
300445
上市地点
深圳证券交易所
发行价格(元/股)
18.12
发行市盈率
22.98
市盈率参考行业
仪器仪表制造业
参考行业市盈率
71.31
发行面值(元)
1
实际募集资金总额(亿元)
1.85
网上发行日期
2015-04-14 (周二)
网下配售日期
2015-4-14
网上发行数量(股)
9,180,000
网下配售数量(股)
1,020,000
老股转让数量(股)
总发行数量(股)
10,200,000
申购数量上限(股)
4,000
申购资金上限(万元)
7.248
顶格申购需配市值(万元)
4.00
市值确认日
T-2日(T:网上申购日)
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-17 (周五) | 上市日期 | 2015-04-24 (周五) |
| 网上发行中签率(%) | 0.5176 | 网下配售中签率(%) | 0.1809 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-17 周五 | 网下配售认购倍数 | 552.94 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 63410.00 | 初步询价累计报价倍数 | 103.61 |
| 网上每中一签约(万元) | 175 | 网下配售冻结资金(亿元) | 102.20 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 321.37 | 冻结资金总计(亿元) | 423.57 |
| 网上有效申购户数(户) | 571505 | 网下有效申购户数(户) | 94 |
| 网上有效申购股数(万股) | 177358.65 | 网下有效申购股数(万股) | 56400.00 |
【公司简介】
公司是国内数字压力检测仪器仪表行业代表企业。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 数字精密压力检测仪器仪表扩产项目 | 7491.99 | |
| 2 | 研发中心扩建项目 | 4117.26 | |
| 3 | 补充流动资金和偿还银行贷款 | 7929.72 | |
| 投资金额总计 | 19538.97 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1056.57 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.72% | ||
【机构研究】
海通证券：康斯特合理估值区间为30-35倍PE
公司此次发行新股数量为不超过1020万股，发行后总股本不超过4080万股，募集金额约1.85亿元，发行费用2622.04万元，发行价格为18.12元/股。摊薄计算公司2015-2017年EPS分别为1.11、1.34和1.52元，按照可比公司15年动态估值，我们给予公司2015年30-35x动态PE，合理价值区间应为33.30-38.85元。
恒泰证券：康斯特压力位为45-52元
发行人所在行业为仪器仪表制造业，截止2015年4月9日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为71.31倍。预计公司2014、2015、2016年每股收益分别为0.83元、0.91元、1.02元，结合目前市场状况，结合公司发行价格18.12元(对应2014年摊薄市盈率22.98倍)，预计公司上市初期股价压力位为45元-52元。
博济医药(300404)
【基本信息】
| 股票代码 | 300404 | 股票简称 | 博济医药 |
| 申购代码 | 300404 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.87 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 研究和试验发展 | 参考行业市盈率 | 68.93 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.15 |
| 网上发行日期 | 2015-04-16 (周四) | 网下配售日期 | 2015-4-16 |
| 网上发行数量(股) | 15,003,000 | 网下配售数量(股) | 1,667,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 16,670,000 | |
| 申购数量上限(股) | 6,500 | 申购资金上限(万元) | 8.366 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-21 (周二) | 上市日期 | 2015-04-24 (周五) |
| 网上发行中签率(%) | 0.3004 | 网下配售中签率(%) | 0.0764 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-21 周二 | 网下配售认购倍数 | 1308.70 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 249070.00 | 初步询价累计报价倍数 | 246.60 |
| 网上每中一签约(万元) | 214 | 网下配售冻结资金(亿元) | 280.77 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 642.68 | 冻结资金总计(亿元) | 923.45 |
| 网上有效申购户数(户) | 1133019 | 网下有效申购户数(户) | 216 |
| 网上有效申购股数(万股) | 499361.65 | 网下有效申购股数(万股) | 218160.00 |
【公司简介】
国内能够提供一站式全流程服务的医药CRO 民营企业。公司主营业务涵盖新药研发各个阶段，包括临床研究服务、临床前研究服务、技术成果转化服务、其他咨询服务及临床前自主研发等。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 药学研究中心扩建项目 | 5636.83 | |
| 2 | 临床研究服务网络扩建项目 | 9125.11 | |
| 3 | 药物评价中心建设项目 | 4688.11 | |
| 投资金额总计 | 19450.05 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2004.24 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 90.66% | ||
【机构研究】
东北证券：博济医药合理价格区间为40.32-49.28元
投资建议公司是一家专业的 CRO 服务提供商，为医药企业和其他新药研发机构提供全方位的新药研发外包服务。假定本次发行新股1667 万股，我们预测2015 年、2016 年EPS 分别为0.70 元、0.83 元，医疗服务板块2015 年预测市盈率64 倍，对应股价44.80 元/股，我们认为合理区间在40.32 至49.28 元/股。
齐鲁证券：博济医药合理估值区间为55-60倍
盈利预测：我们预计公司2015-2017 年营业收入分别为1.76 亿元，2.14 亿元和2.60 亿元，同比分别增长22.1%、21.7%和21.5%；归属于母公司净利润分别为0.49 亿元、0.60 亿元和0.72 亿元，同比分别增长28.9%、22.2%和19.60%。以新股发行上限计算，对应摊薄后EPS 为0.73 元、0.90 元和1.07 元。公司为A 股市场第二家上市的CRO 公司，目前唯有泰格医药一家同行业可比公司，为充分考虑市场的平均估值水平，我们额外选择了医疗服务板块的热点企业，平均PE 水平为87×15PE。综合考虑公司的业务能力，市场地位及行业目前的竞争情况，我们认为公司2015 年的合理估值区间在55-60 倍，对应合理市值在26.95-29.4 亿元左右。
金石东方(300434)
【基本信息】
| 股票代码 | 300434 | 股票简称 | 金石东方 |
| 申购代码 | 300434 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.57 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 53.28 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.80 |
| 网上发行日期 | 2015-04-16 (周四) | 网下配售日期 | 2015-4-16 |
| 网上发行数量(股) | 15,300,000 | 网下配售数量(股) | 1,700,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 17,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 6,500 | 申购资金上限(万元) | 6.871 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-21 (周二) | 上市日期 | 2015-04-24 (周五) |
| 网上发行中签率(%) | 0.4359 | 网下配售中签率(%) | 0.1263 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-21 周二 | 网下配售认购倍数 | 792.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 150830.00 | 初步询价累计报价倍数 | 147.87 |
| 网上每中一签约(万元) | 121 | 网下配售冻结资金(亿元) | 142.31 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 371.02 | 冻结资金总计(亿元) | 513.33 |
| 网上有效申购户数(户) | 855150 | 网下有效申购户数(户) | 132 |
| 网上有效申购股数(万股) | 351011.20 | 网下有效申购股数(万股) | 134640.00 |
【公司简介】
公司的主营业务为钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备(生产线)。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新型复合管道研发及实验基地建设项目 | 5954.58 | |
| 2 | 钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目 | 3000 | |
| 3 | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目 | 7000 | |
| 投资金额总计 | 15954.58 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2014.42 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.79% | ||
【机构研究】
上海证券：金石东方合理估值区间35-45倍PE
公司拟发行股份1700万股，发行后总股本6800 万股，公司发行价格为10.57 元/股。综合考虑可比同行业公司的估值情况及公司的成长性，我们认为给予公司合理估值定价为20.08-25.81 元，对应2015年每股收益的35-45倍市盈率。
普丽盛(300442)
【基本信息】
| 股票代码 | 300442 | 股票简称 | 普丽盛 |
| 申购代码 | 300442 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 19.17 | 发行市盈率 | 22.55 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 53.28 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.79 |
| 网上发行日期 | 2015-04-16 (周四) | 网下配售日期 | 2015-4-16 |
| 网上发行数量(股) | 22,500,000 | 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 申购资金上限(万元) | 19.170 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
| 中签号公布日期 | 2015-04-21 (周二) | 上市日期 | 2015-04-24 (周五) |
| 网上发行中签率(%) | 0.6197 | 网下配售中签率(%) | 0.1323 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-4-21 周二 | 网下配售认购倍数 | 756.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 214660.00 | 初步询价累计报价倍数 | 143.11 |
| 网上每中一签约(万元) | 155 | 网下配售冻结资金(亿元) | 362.31 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 696.03 | 冻结资金总计(亿元) | 1058.35 |
| 网上有效申购户数(户) | 643027 | 网下有效申购户数(户) | 126 |
| 网上有效申购股数(万股) | 363085.50 | 网下有效申购股数(万股) | 189000.00 |
【公司简介】
公司是一家提供液态食品一体化包装系统配套方案的液态食品包装机械供应商，主营业务为液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材料的研发、生产与销售。
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目 | 11221 | |
| 2 | 年产纸铝复合无菌包装材料 10 亿包项目 | 9599.1 | |
| 3 | 补充营运资金项目 | 9000 | |
| 4 | 全自动无菌砖式灌装生产线项目 | 12301.74 | |
| 投资金额总计 | 42121.84 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5803.16 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 87.89% | ||
【机构研究】
海通证券：普丽盛合理价格区间为29.68-37.10元
公司此次发行新股数量为不超过2500万股，拟募集金额约4.21亿元，发行费用5822万元，预估发行价格为19.17元/股。按发行后最新总股本完全摊薄计算公司2014-2016年EPS分别为0.97、1.06和1.22元，按照可比公司15年动态估值，保守的给予15年动态PE 28-35x，合理价值区间应为29.68-37.10元。
