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2020年06月06日 星期六

可转债基金表现突出 三季度最高涨逾15%

  • 发布时间:2014-10-23 08:13:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  今年以来,债券基金的整体表现较为突出。今年以来,相对偏股基金的风光无限,债券基金整体表现并不逊色,目前整体涨幅已经逼近10%。而从具体产品来看,可转债基金表现尤为出色。数据统计显示,按照复权单位净值增长率计算,截至10月20日,债券基金今年以来净值增长率达9.84%,距离10%仅有咫尺之遥。随着债市走强和股市阶段反弹,债券基金品平均收益率再创今年以来新高,10月15日、16日和17日、10月20日连续走高。

  其实,这在之前的市场已有反应。就在三季度净值涨幅最大的10只债券型基金中,有6只属于可转债基金。数据显示,纳入统计的23只可转债基三季度有15只平均净值增长率达到双位数,远高于其他债基产品。其中汇添富可转债A以15.68%的收益率摘得冠军,建信转债增强A及长信可转债A类、C类也分别以14.82%、11.19%、11.07%的收益率排名靠前。

  而截至10月16日,中证债券型基金指数在近三个月的涨幅达4.31%,其中国投瑞银融华债券基金在最近三个月大幅领先业绩比较基准,取得11.60%的净值增长率。拉长时间周期来看,国投瑞银融华的表现更为出色,该基金自2003年4月成立以来年化收益率高达12.74%,业绩排名长期位于同类可比基金领先地位。

  展望四季度,不少专业机构都持谨慎乐观态度,行情或会由趋势性机会向结构性机会转变,而量化型基金及可转债基金产品对于结构性机会的把握能力较强,投资者可重点关注。

  长信基金固定收益部总监李小羽认为,当前基本面对债券市场仍有较强支撑,根据最新公布的汇丰PMI初值数据,工业品价格仍处于收缩区间,且有进一步扩大的趋势,因此目前通胀压力不大。另一方面,为了达到7.5%的增长率,政府势必会采取相对宽松的货币政策。全面的降准降息概率不大,定向宽松值得期待。在基本面和流动性的支撑下,债市慢牛行情仍可持续,结构性投资机会凸显,部分转债的投资机遇值得关注。

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