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10月私募轻仓跑输大盘 趋势派私募密集调研

  • 发布时间:2015-11-16 08:21:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  仓位是一把双刃剑,对于阳光私募而言,灵活的仓位让不少趋势派高手及时躲过暴跌,但同时,较低的仓位也让不少私募错过了这波深秋行情。

  与此同时,私募调研的动作则在加速。

  第一财经《财商》机构追踪数据库显示,10月份以来,私募调研频率明显增大,10月份以来调研的上市公司数量超过400家,当中不乏知名私募的身影,且多家趋势派私募明显加大调研力度。

  踏空之后,私募接下来会更青睐哪些股票?

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  私募轻仓踏空深秋行情

  在这波深秋行情当中,私募则明显踏空。

  私募排排网的数据显示,10月份3000只私募平均赚了6%,跑输沪深300指数10.34%的涨幅,更远远落后创业板指数19%的涨幅。而9月份2585只阳光私募股票策略产品平均下跌1.43%,跑赢沪深300指数的-4.86%,轻仓上阵的私募整体跑赢大盘。

  在9月份市场趋势不明朗的情况下,私募总体仓位较低,从而一定程度规避了下跌风险,但轻仓是一把双刃剑,在10月份凌厉的上涨行情中,仓位较轻的局面很难马上扭转,从而影响了私募整体收益。

  对于仓位灵活的私募而言,随时根据市场的风向变化调整仓位是必须的。在此背景下,第一财经《财商》记者发现,10月份以来私募正在加紧调研,其中趋势派私募更是频频现身调研名单,似乎在为行情的进一步演绎寻找标的。

  数据显示,10月份以来,有426家上市公司调研名单中出现了私募的身影。这批获得私募调研的股票10月份以来表现不俗,平均涨幅达到39.79%,其中有11只股票四季度以来股价已经翻番。

  其中,天齐锂业(002466,股吧)(002466.SZ)四季度迎来两批私募调研,调研的团队中就包括了神农投资、凯石投资等知名私募。该股10月份以来累计上涨了108.07%。

  岭南园林(002717,股吧)(002717.SZ)10月份以来同样涨幅翻倍,大涨之后仍然获得私募关注。在11月4日,公司就迎来了彤源投资、尚雅投资等知名私募在内的55家机构集中调研。

  也有一些在这波行情中表现落后的股票获得私募关注,且调研这些股票的则多为价值派私募。

  北新建材(000786,股吧)(000786.SZ)股灾期间一直停牌,完美躲过了暴跌。10月份复牌之后股价下跌了30.09%,同时也引起了重阳投资的关注。重阳投资在11月3日就调研了该公司,该股复牌之后已经接待了4批机构投资者的调研,公司石膏板的应用和技术研发情况成为机构关注的重点。

  趋势派私募加紧调研

  《财商》记者观察到,在私募四季度以来的调研动向当中,趋势派私募曝光频率增多。对于趋势派私募而言,顺势而为,在市场转暖的背景之下,布局也在加速。

  展博投资是A股私募中趋势派的代表,基金经理陈锋的“选美理论”多年来在A股市场中取得了不菲的收益,其投资策略重点在于趋势判断与市场热点甄别,个股层面更多倾向选择白马股,对市场趋势的尊重是其投资的核心要领。

  10月份以来,展博投资密集调研了8家上市公司,其中除了银江股份(300020,股吧)(300020.SZ)和实益达(002137,股吧)(002137.SZ)两只停牌股之外,其余调研的6只股票10月份以来均涨势凶悍,其中奥拓电子(002587,股吧)(002587.SZ)10月份以来涨幅更是达到80.11%。

  汉鼎股份(300300,股吧)(300300.SZ)10月29日则迎来了展博投资在内的110家机构投资者的集中调研,调研的队伍中还包括了尚雅投资、常春藤、长金投资等知名私募。10月份以来,该股累计上涨了63.30%。

  和聚投资从3000点就开始坚定看多,10月份以来,和聚投资则调研了2家公司。

  其中,飞利信(300287,股吧)(300287.SZ)是政务大数据龙头企业,公司在10月29日迎来了和聚投资在内的23家机构集中调研。11月5日,和聚投资又调研了三维通信(002115,股吧)(002115.SZ)。三维通信是国内网优龙头,在室分覆盖、网优工程等方面均处于国内领先水平,受益于4G网络建设。

  和聚投资日前指出,在未来的投资策略上,和聚投资仍坚持自下而上精选个股、优选行业,继续加强组合构建,重点关注两类企业:(1)业绩增长确定性强,基本面独立于宏观周期的标的;(2)细分行业龙头,估值上具备历史安全边际的优势企业。

  尚雅投资的石波擅长把握行业拐点的机会。10月份以来,尚雅密集调研了11家公司,其中有4家都是计算机行业的公司,此外,通信、传媒也是尚雅调研的重点行业。

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