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偏股基一周平均涨逾2% 白酒主题基金最高涨超9%

  • 发布时间:2016-05-07 08:14:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:毕晓娟

  各类基金业绩

  众禄研究中心数据显示,本期(20160429—20160505)主动偏股型基金产品净值平均上涨2.11%,净值上涨的偏股型产品占比约为94.27%,全市场仅28只偏股型基金净值下跌,占比1.69%。具体来看,金鹰核心资源混合(210009)涨幅最大,上涨8.20%。此外,泰达宏利中小盘混合(162214)、易方达新兴成长混合(000404)涨幅居前,分别上涨7.02%、6.96%。总体来看,先进制造、互联网、TMT、新兴产业主题基金涨幅较大,分别平均上涨3.63%、3.60%、3.39%和3.09%,涨幅明显领先于市场。

  纳入统计的指数型基金共449只,净值上涨的指数型基金437只,占比约为97.33%。其中跟踪白酒、食品饮料大消费新能源汽车的基金整体涨幅居前,中融中证白酒(168202)、国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)分别上涨9.76%、6.08%;跟踪银行、证券、保险等金融类指数的基金整体涨幅明显居后。

  债券型基金收益分化较大,首尾差达16个百分点。分类别来看,净值普遍上涨。其中混合二级债基净值平均上涨0.49%,可转债基金净值平均上涨1.17%,一级债基净值平均上涨0.18%,纯债基金净值平均上涨0.15%。具体来看,嘉实稳瑞纯债债基(002548)涨幅最大,上涨6.97%,国联安信心增益债券(253030)跌幅最大,下跌9.34%。

  相比于国内市场普遍上涨,本期QDII基金仅29只上涨,占比20%。具体来看,华夏大中华混合(002230)净值上涨3.45%,而华宝油气(QDII美元) (001481)跌幅最大,下跌7.56%。尤其投资于香港市场的QDII基金平均下跌4.15%。

  截至2016年5月5日,短期理财基金和货币市场基金7日年化收益率分别为2.56%、2.41%,二者均较上期明显下降。

  基金投资策略

  偏股型基金:当前市场走势较为疲弱,在于市场信心不足,存量博弈格局下股指交易活跃度下滑,无法有效推动股指上行,而经济和政策面有效封杀股指下行空间,促使市场处于上下两难境地,但预期市场环境逐步边际改善,股指短期震荡整理后仍有望寻求向上突破,投资者可以继续参与众禄配置宝和偏股型基金投资。

  此外,可以关注华安逆向策略混合(040035)、申万量化小盘(163110)、华泰柏瑞价值(460005)。

  债券型基金:在利率风险、信用风险、流动性风险等多重因素刺激之下,延续了两年牛市的债券市场近期迎来调整,预期信用债违约事件将在二季度持续发酵,债市在中短期内仍会面临压力,建议投资者减持或全部赎回债基,以规避债市调整风险。

  QDII基金:美联储议息会议再度释放鸽派言论,加息进程再度放缓,上半年加息窗口或已关闭,叠加当前全球性货币宽松格局未变,全球金融市场有望保持稳定运行,投资者仍可继续持有QDII基金产品。可关注鹏华全球高收益债(000290)、广发亚太中高收益(000274)、诺安全球黄金(320013)、诺安油气能源(163208)。

  货币基金及短期理财:货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行,但对于风险偏好较低的投资者来说,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。(众禄研究中心)

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