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猴年变出“金箍棒” 基金如何打妖股

  • 发布时间:2016-02-16 08:50:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  妖股可以被称为“股之反常者”,逆市上扬,或是不是涨停就是跌停。妖股中,往往出现基金重仓身影,似乎基金与妖股之间,亦有丝缕“人弃常则妖兴”的关系。统计发现,2015年日均振幅排名前30的股票中,有21只基金重仓股。此外,2015年公认的妖股特力A暴风科技以及去年年末再次“成精”的妖股万科A中,均有基金重仓身影。

  梳理2015年四季度基金重仓股发现,事实上,对于很多“妖股”,基金并未退出。而对于部分妖股,基金公司已经弃如敝履,无基金踪迹可循。

  基金重仓第一妖股安硕信息 无公募基金踪迹

  安硕信息是一只从振幅上统计的妖股,且是一只与基金关系密切的妖股。2015年一季报显示,安硕信息前十大流通股东全部为公募基金,其持股从50万股至234万股不等。值得注意的是,十大流通股东持有安硕信息925万股,占其流通股比例高达38.30%。

  数据显示,安硕信息2015年日均振幅9.10%,是2015年唯一1只日均振幅超过9%的股票。此外,其区间换手率也居前,2015年 , 安 硕 信 息

  换 手 率 达2782.35%,日均换手率11.40%。从数据角度看,安硕信息2015年平均每日都有一成的资金流出或流入,换手率惊人。

  安硕信息于2015年5月14日达到474.00元的极值。5月22日除权,每十股转增10股,红利2元后,一路跌至34.80元的最低点。2015年全年股价仿佛一场年度大戏,跌宕起伏。

  安硕信息也是一只与基金关系密切的妖股。2015年一季报显示,汇添富策略回报、汇添富民营活力、汇添富逆向投资、汇添富移动互联4只基金均重仓该股,4只基金持股市值合计6.93亿元,占安硕信息流通股比为17.38%。2015年二季度,汇添富旗下多只基金重仓安硕信息超过其流通股比25%,就是在这个季度,安硕信息走上风口浪尖,达到474元,成为两市第一高价股。然而第三季度,情况急转直下,虽然安硕信息流通股股东中仍有公募基金痕迹,但已属公募专户产品。再无公募基金产品重仓该股。四季度同上,无一只基金重仓安硕信息。

  年末最大妖股万科A 基金持股数量明升暗降

  2015年12月1日,万科A以14.99元涨停,从此走上了一条“涨停之路”。直至12月18日停牌,14个交易日内合计上涨了62.97%。万科A虽然符合“涨起来莫名其妙”,由于停牌目前并不符合“跌起来踩踏无数”的状况,但自万科H股2016年1月6日复牌以来,截至2月12日收盘,股价已跌23.54%。

  从基金对万科A的态度来看,三季度至四季度,总体而言,基金公司重仓情况属于明升暗降。从总体来看,持有万科A的基金公司数量和具体基金数量均有所上升,然而值得注意的是,基金持股占其流通股比下降,持股数量下降了45.21%。

  2015年三季度,共55家基金公司,合计持有万科A股票48761.6万股,涉及基金145只,持股市值占基金净值比平均3.32%,持股占股票投资市值比6.24%。三季度基金持股占万科A流通股比5%。四季度,共59家基金公司,合计持有万科A股票26714.75万股,涉及基金161只,持股总市值65.13亿元,持股占流通股比2.67%。四季度持股市值占基金净值比平均为3.64%。平均占基金股票投资市值比7.09%。

  整体来看,四季度只有16只基金增持万科A,共增仓532.54万股,其中以国泰国证房地产增持最多,增仓达381.19万股。这16只基金共持有万科A4866.17万股,占流通股比为0.5%,整体占比并不高。另外,还有5家基金在四季度没有变化,共持有万科A839.42万股,占比更小。相比之下,却有86家基金在四季度减持了万科A,共减仓9007.1万股,其中以南方成份精选减持最多,共卖出2201.28万股。基金四季度合计减持万科A的数量也远远超过合计增持数量。

  IPO第一妖股暴风科技基金家数少了量却反升

  2015年3月24日新股发行后,暴风科技创下了34个涨停板和278.15元的高股价,由于该股之前的大涨已经让持有人有机会享受较发行价34倍的收益,部分基金成为了享受红利的幸运儿。

  从涨停板到跌停板,暴风科技经历了大幅波动,然而值得注意的是,从连续34个涨停到连续5个一字跌停,直到10月26日暴风科技停牌,收于96.83元,暴风科技投资者中始终有公募资金的身影,并有逐季上升的迹象。

  IPO启动时,共有75只基金中签暴风科技,若基金一直持有该股至2015年5月13日,且未调仓,受益该股的34个涨停板,基金账面浮盈3.54亿元。虽然紧随而至的两天下跌,可能让重仓基金账面浮盈缩水0.36亿元。但当时的龙虎榜数据显示,一些机构或早已开始获利了结。自4月下旬开始,“机构专用”开始频繁现身该股前五大卖出席位,且均是净卖出状态。在5月14日暴风科技调整前后,机构虽然卖出、买入均有,但卖出金额较大。

  值得注意的是,从2015年二季度末至四季度末,季报显示,虽然持有暴风科技的基金数量下降,但基金持有暴风科技的持股总量每一季度都有所上升。

  直至二季度末,合计32只基金持有暴风科技627.51万股。2015年三季度,共9只基金持有暴风科技960.83万股。相较上一季度,2015年四季度,持有暴风科技的基金从9只减为7只,但持股数量却有所上升,7只个股持有暴风科技1015.05万股。基金持有暴风科技集中度进一步上升,且持股数量并未下降。

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