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2021年12月01日 星期三

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股市重挫 股基几乎“全军覆没”

  • 发布时间:2016-01-18 09:33:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  2016年伊始,受到熔断机制,汇率大幅下跌,大股东减持等因素影响,A股市场快速下跌,截至1月14日,9个交易日里,市场经历了3次千股跌停,偏股基金遭受了自2015年9月以来最大的一次普遍下跌。

  由于2015年末是公募基金冲规模、拼业绩的重要关头,偏股基金大多配置较为激进,因而2016年开始遭遇整体大跌之时,基金普遍损失惨重。据wind资讯数据统计发现,1300余只偏股基金平均单位净值跌幅为10.86%, 768只基金跌幅在10%以上,221只基金跌幅在20%以上。偏股基金的大幅下挫,说明了多数基金超配中小创的事实,而且仓位还不低。

  偏股基金重挫

  大盘以跌跌不休的态势开启新一年的行情。截至1月14日,1379只主动偏股基金中,只有161只收益为正,其中,打新基金占大多数。

  受指数的拖累,今年以来偏股型基金的表现更是满屏皆绿,无一幸免。统计数据显示,今年以来,148只普通股票型基金和472只偏股混合型基金全部为负收益,股票型基金的平均跌幅为17.53%,偏股混合型基金的平均跌幅为14.98%;757只灵活配置型基金平均跌幅为7.01%。

  其中,在148只普通股票型基金中,跌幅在20%以上的有46只,有49只基金的跌幅超过创业板指跌幅的19.86%。在472只偏股混合型基金中,100只基金的跌幅在20%以上,有106只基金的跌幅超越创业板指数的跌幅。 在757只灵活配置型基金中,跌幅在20%以上的基金有80只,有161只基金有正收益。在灵活配置类基金中,打新基金占了很大一部分,由于打新基金除了打新之外,会配置低风险产品,因此会有正收益。

  值得注意的时,不少2015年10月后成立的基金净值波动较大,说明其已开始建仓。新年伊始的大跌给这些新成立的基金也带来了不小损失。2015年11月10日新成立的九泰久盛量化,成立之初即开始建仓,9个交易日单位净值下跌了17.48%,最新单位净值是0.8590元。其次是2015年11月19日成立的华泰柏瑞中国制造2025C,单位净值下跌了16.35%。

  普通股票型基金跌幅最大的前20只基金 混合型基金跌幅最大的前20只基金

  基金代码 基金简称 1月4日至1月14日区间净值增长率(%) 基金代码 基金简称 1月4日至1月14日区间净值增长率(%)

  000793 工银瑞信高端制造行业 -26.42 000404易方达新兴成长 -28.75

  001048富国新兴产业-25.91 519120 浦银安盛战略新兴产业-27.37

  001476中银智能制造-24.78 519125 浦银安盛消费升级 -26.04

  000831 工银瑞信医疗保健行业 -24.33 519115 浦银安盛红利精选 -25.98

  000513富国高端制造-24.28 000823银华高端制造-25.93

  000893 工银瑞信创新动力(310328,基金吧)-24.19 001515 平安大华新鑫先锋C -25.92

  000586 景顺长城中小板创业板 -24.17 000739 平安大华新鑫先锋A -25.89

  001313 上投摩根智慧互联 -24.00 000603易方达创新驱动-25.83

  001072华安智能装备-23.52 001297平安大华智慧中国 -25.60

  001482 上投摩根新兴服务 -23.52 000805中银新经济-25.35

  000780鹏华医疗保健-23.52 519170 浦银安盛增长动力 -25.28

  001105信达澳银转型-23.37 000294华安生态优先-25.22

  001663中银互联网++ -23.24 163818中银中小盘成长-25.19

  001186富国文体健康-23.14 100056富国低碳环保-25.15

  540008 汇丰晋信低碳先锋 -22.98 000522华润元大信息传媒科技 -25.03

  000996中银新动力-22.96 450011国富研究精选-24.86

  000925添富外延增长主题 -22.81 000263 工银瑞信信息产业 -24.77

  519673银河康乐-22.73 001480财通成长优选-24.64

  000866 华宝兴业高端制造 -22.48 590005中邮核心主题-24.62

  000955南方产业活力-22.47 000698 宝盈科技30 -24.58

  数据来源:wind资讯

  新晋冠军亏损厉害

  2015年终排名的优胜者们亦未能幸免。排名靠前的基金此前几乎都是以中小创为主要配置。

  新晋混合基金冠军,2015年取得171.78%收益的易方达新兴成长,9个交易日下跌了-28.75%,跌幅在同类中居首,单位净值几乎回到了2015年10月初的水平。凭借最后几个交易日冲上第二的富国低碳环保,跌幅为-25.15%。排名第三和第四的新华行业轮换灵活配置A和长盛电子信息主题则分别下跌了13.34%和22.28%。

  不过,益民服务领先仅下跌8.05%,也是2015年业绩前十名混合型基金中跌幅最小的。相比其他九只基金,益民服务领先在2015年最后几个交易日表现平稳。不同于其他基金大多在2015年三季度末主要配置信息类行业相关个股,该基金当时的行业配置以制造业为主。此外,其重仓的安徽水利武汉控股现代制药占该基金净值比10%左右。自2015年10月,上述三只股票停牌至今,一定程度上也遏制了净值大幅下跌。

  新晋主动型股票基金冠军,2015年唯一一只收益翻倍的富国城镇发展,下跌了21.04%。前十名基金中除了第三名申万菱信量化小盘跌幅小于15%,其余的跌幅都挺大的,其中第十名富国高端制造行业跌幅最大,为24.28%。

  从跌幅超过20%的偏股基金中可以看出,年轻基金经理占有很大的比重。据wind资讯数据显示,若以基金经理年限为5年为资历老的标准,基金经理年限在5年以上(含5年)的仅占23.63%,10年以上的不足2%,而基金经理年限在2年以下的占了40.08%。

  随着人才的匮乏,大量年轻人被推到资本市场舞台中央。虽然他们教育背景夺目,但并未经历若干完整牛熊转换,对风险的认识程度必然不足,相对收益率考核重压之下,难免会更加青睐成长型股票,而成长型股票多集中在中小创板块,总股本比较小,上市公司具有高的成长性,并且生产的产品含有高科技成分,看好的机构和散户比较多,股票活性比较好,所以基金经理把基金资金以更多比例投入到这些成长型股票中来。

  此次大跌,各大板块都受到重创,中小创板块首当其冲。从跌幅可以推断,偏股基金重仓了中小创,而且仓位还不低。

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