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基金持股周转率明显下降

  • 发布时间:2014-08-29 04:51:31  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:田燕

  截至18:30的天相投顾统计数据显示,2014年上半年基金总体持股周转率环比、同比均有所下降。上半年,纳入统计的偏股基金(不包括指数型基金、混合型保本基金,封闭式包含创新型基金)持股周转率为1.157倍,而2013年上半年和下半年则分别为1.292倍和1.252倍。天相流通指数则显示,上半年A股市场整体股票投资周转率为1.091倍,2013年的整体周转率为2.450倍。

  具体来看,上半年,封闭式基金股票投资周转率约为1.365倍,开放式股票型基金为1.172倍,开放式混合型基金为1.113倍,同比和环比均有所下降。分析人士认为,今年上半年市场风格切换较快,从在线教育到军工再到大盘周期股行情,更多的基金采取较低换手率的策略以规避风险。

  从单只基金来看,基金股票周转率分化较大,开放式基金中有5只基金的周转率超过10倍,周转率最高的诺德基金旗下基金为19.44倍;周转率最低的基金是易方达医疗行业,换手率仅为0.09倍。从收益来看,上半年净值增长率达40%以上的6只基金换手率均未超过2倍,其中净值增长最多的上投新动力换手率为0.94倍,上半年净值增长50.03%。

  封闭式基金股票周转率最高者为2.86倍,相比往年大幅下降,而最低者为0倍,封闭式基金中股票周转率高低差距相对较小。另外,大规模基金的周转率普遍较低,未超过1.2倍,而周转率较高的基金均为规模较小的积极股票型或混合型基金。

  从基金公司来看,中小规模的基金公司股票投资周转率总体上比规模较大的基金公司高。总体来看,大部分基金公司的持股周转率环比和同比均有所下降,但也有部分中小基金公司换手率反而大幅上升,另有30家基金公司的换手率低于市场平均水平。

  6家基金公司的平均股票周转率在4倍以上,最高的为长安基金换手率高达9.497倍。规模前十大的基金公司中,华夏、易方达、南方、博时、广发和工银瑞信的周转率均低于市场平均水平。在所有基金公司中,长城基金整体换手率最低,仅为0.397倍,环比和同比均有所下降。

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