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汇金加仓带动行情 基金下半年看重医药、环保

  • 发布时间:2014-08-28 09:37:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  中央汇金上半年投资动向随着基金半年报的披露浮出水面。上半年中央汇金继续加仓华泰柏瑞沪深300ETF华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF3只基金,动用资金量30多亿元。在本轮大盘蓝筹的反弹行情中,上述3只ETF的涨幅均在10%左右,汇金也成为最大的受益者之一。

  不过,尽管目前基金经理对蓝筹股分歧较大,但均纷纷认可未来医药、环保、消费升级和互联网等行业的投资机会。

   汇金成三大蓝筹ETF第一持有人

  中央汇金对华泰柏瑞沪深300ETF的加仓力度较大。该基金半年报显示,中央汇金同样是华泰柏瑞沪深300ETF的第一大持有人,持有份额达到18.335亿份,占比高达22.67%。以6月30日的市场均价计算,汇金持有市值接近40亿元。而去年底时,汇金持有华泰柏瑞沪深300ETF占比只有15.78%,也就是说,上半年汇金增持该基金接近7个百分点,以二级市场均价计算,持有市值增幅超过15亿元。

  加仓力度相当的还有华夏沪深300ETF,汇金同样是该基金的第一大持有人,持有份额达到19.57亿份,占比高达21.97%。而去年底,汇金持有该基金份额不过8.88亿份,占比仅11.13%。上半年汇金增持该基金超过10个百分点。

  大盘蓝筹云集的上证50ETF也是汇金上半年增持的重头戏。据华夏上证50ETF半年报,中央汇金为该基金的第一大持有人,持有份额达到34.47亿份,占上市总份额比例达到24.40%。而汇金在去年底持有该ETF总份额为28.55亿份,占比为21.17%。若按照华夏上证50ETF6月30日二级市场成交均价1.493元计算,汇金目前持有市值约50亿元,相比去年底约增加了5亿元。

  从近几年看,汇金上一次大规模出手买入ETF,还是在去年上半年。去年上半年,汇金大举买入华安上证180ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF3只ETF基金,动用资金量近150亿元。当时,在汇金大举增持蓝筹类ETF后,大盘指数迅速做出反应。上证综指从1849点最高反弹至2255点,反弹幅度接近20%。这一次也不例外,就在汇金大幅加仓后,股指势如破竹站上了2200点。

   下半年投资关键:医药、环保和消费升级

  从目前披露的基金中报来看,不少基金经理对下半年整体行情的看多情绪相比二季报更为显著,但对蓝筹股则出现了较大的分歧。不过无论是保守派还是看多派,对未来医药、环保、消费升级和互联网等行业的投资机会都普遍认可。

  “医药行业是一个典型的成长型行业,在人口老龄化、环境恶化、医保扩容的大背景下,未来十年都将保持快速增长。”鹏华医疗保健股票基金拟任基金经理梁冬冬指出。而政府对医药行业发展也十分支持,除将其列为战略性新兴产业之外,2013年10月国务院又印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》,提出到2020年卫生总费用目标为8万亿,而这一数字2012年为2.89万亿,意味着未来几年,国家投入年均复合增长率为13.6%,远超GDP的增速。

  不过,梁冬冬认为,随着医改的深入推进以及医药行业潜规则不断暴露,未来行业将出现分化,对应投资难度也会逐步增加。可以说,医药板块的投资已经进入了专业化时代。

  环保行业也是频频受政策惠顾。随着各项环保政策落地、投入力度加大,环保行业正面临数万亿市场空间,迎来高速发展期。截至8月22日,中证环保指数年内上涨14.35%,同期沪深300涨幅仅为1.52%。

  汇添富环保行业基金经理叶从飞表示,在政策大力扶持下,环保行业有望崛起一批具备较高的中长期投资价值的龙头企业。如何慧眼识别出真正有潜力的股票,成投资制胜的关键。

  随着人们生活水平的提高,消费升级已进入了加速阶段。据有关机构监测,今年第二季度我国智能手机市场销量超过1亿部,这相当于在短短3个月时间里,每13位中国人中就有一位购买了新手机;再比如电影消费,2002年,全国票房十亿还是神话,而今年上半年这一数字就已接近140亿元。记者观察发现,目前市场中以健康优质生活为投资标的的基金并不多,国富健康优质生活基金正是看中了其中蕴含的投资机会,顺势推出。

  不过景顺长城则看好食品饮料行业的投资机会。目前食品饮料行业的整体市盈率依然位在14.9倍左右,处于历史较低水平,具有较高的投资安全边际和投资价值。

  此外,伴随着食品市场消费旺季的来临,市场风格转换为大众食品估值修复提供了布局良机。数据显示,截至2014年8月20日,中证800食品饮料指数三季度以来上涨13.2%,是本轮上涨行情的领军行业。

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