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市场强势震荡引发杀跌 基金仓位大幅下降

  • 发布时间:2014-10-20 11:31:35  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  根据基金仓位监测模型测算,截至10月17日,基金整体持股仓位81.0%,与10月10日测算结果相比减仓2.5个百分点,主动减仓2.2个百分点。 CPI创年内新低而 PPI降幅继续扩大, 新增贷款略超预期而表外融资延续收缩态势,经济数据低于预期且IPO融资再启,外围市场风险偏好也出现显著下行,市场短期将延续调整走势,基金仓位大幅下降。

  基金持股仓位测算的样本是全部已披露2014年二季报的开放式主动型 股票基金和混合基金,采用截至10月17日的数据,基金整体持股仓位81.0%,与上一期测算结果相比减仓2.5个百分点,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,主动减仓2.2个百分点。其中, 股票型基金整体仓位85.5%,下降3.3个百分点,主动减仓3.1个百分点, 混合型基金整体仓位74.9%,下降1.3个百分点,主动减仓1.0个百分点。

  样本基金按2014年二季度末资产净值规模进行排序,以50、20和5亿元划分为四个规模区间并分类汇总,5亿元以下规模基金主动减仓幅度相对较高。具体来看,50亿元以上规模基金平均仓位83.2%,主动减仓2.6个百分点;50亿元至20亿元规模基金平均仓位81.1%,主动减仓1.5个百分点;20亿元至5亿元规模基金平均仓位77.0%,主动减仓2.3个百分点;5亿元以下规模基金平均仓位77.4%,主动减仓3.6个百分点。

  从基金仓位分布结构来看,仓位高于90%、仓位在80%至90%之间的基金数量占比大幅下降。其中,仓位高于90%的基金数量占比16.1%,下降5.7个百分点,仓位在80%至90%之间的基金数量占比33.7%,下降4.8个百分点,仓位在70%至80%之间的基金数量占比26.7%,上升5.4个百分点,仓位低于70%的基金数量占比23.4%,上升5.2个百分点。

  从基金主动性调仓来看,主动减仓的基金数量占相对多数。其中,主动加仓的基金数量占比41%,有27%的基金主动加仓幅度在3%以内,14%的基金主动加仓幅度在3%以上;主动减仓的基金数量占比59%,有20%的基金主动减仓幅度在3%以内,39%的基金主动减仓幅度在3%以上。

  从 基金公司来看,74家基金公司中有19家主动加仓,55家主动减仓,主动减仓的公司家数大幅上升。管理规模前十名的公司,整体持股仓位由85.1%下降至83.2%,主动减仓幅度低于同业平均。

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