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徽商银行祭出“一般授权” 引国美24亿港元参股

  • 发布时间:2014-11-18 02:29:44  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:孙毅

  在一年多以来赴港上市的三家城商行中,徽商银行综合实力最强,这无疑是其受到多家产业巨头青睐的重要因素

  继引入万科成为该行股东后,徽商银行在“双十一”当天宣布将再次迎来一位重量级股东——国美电器。此次国美电器将斥资24.035亿港元认购徽商银行新发行的6.325亿H股,此次国美电器若顺利成为徽商银行股东,其持股比例将达到5.41%。值得注意的是,此次徽商银行引入家电巨头国美,采取的是香港股市特有的一般授权规则,与A股市场中的配股及增发不同的是,徽商银行现有股东将无法参与认购。

  对于一家上市仅一年时间的地方银行,先后迎来了两家巨头的青睐,业内人士指出,徽商银行靠绕道H股成为上市银行后,其品牌效应大幅增加。同时,在一年多时间以来先后在港上市的三家内地城商行中,徽商银行无论在盈利能力及资产规模上都是最强的,这更是让其成为了产业资本最佳战略入股对象。

  上市一年

  再迎重量级股东

  早在半年前,徽商银行股东大会审议通过行使一般授权议案后,外界就一直等待新股东的出现。近日,徽商银行赴港成功上市一周年之际,该行与国美电器双双发布了签署认购H股协议公告,使得这一即将赴任的新晋股东的面貌终于得以揭晓。根据双方协议规定,徽商银行将根据一般授权发行6.325亿股H股,国美电器将以24.035亿港元认购这笔股权H股股份,每股价格折合3.8港元。国美电器此次购入的股份占徽商银行已发行股本的5.72%,占徽商银行通过认购股份发行而扩大后的已发行股本5.41%。通过国美电器认购股份,徽商银行将获得高达24亿港元的资金注入,这也将被该行用于补充核心资本及支持业务发展。

  徽商银行此番引入国美成为股东,在双方看来均是一笔不错的交易。徽商银行方面指出,这是扩大股东基础及额外集资的机遇,认购事项有利于满足该行资本需要。而国美首席财务官方巍接受《证券日报》记者采访时表示:“零售作为最终消费和各种产品及服务提供商的渠道,作为物流和现金流转的重要支撑,与金融息息相关,从中长期来看,本次的投资是完善国美零售生态链的一个重要板块。”

  此次国美参股徽商银行,不仅是其在互联网金融布局上迈出的重要一步,也将使其金融服务平台更趋完善。2013年下半年,国美确立了“开放式全渠道零售商”战略,这一战略包括采购、物流、信息系统、金融服务四大平台,战略投资徽商银行正是国美金融服务平台的重要一步。

  资料显示,成立于2005年的徽商银行,是全国首家由城商行和城市信用社联合重组设立的区域性股份制商业银行。

  港股特有规则

  助国美独享增发

  值得注意的是,与A股上市公司增发及配股不同,港股上市公司通过一般授权允许在不提供给现有股东的情况下发行新股,此次徽商银行的增发将由国美独享。

  多年来,在港上市公司一直享有经股东批准发行不超过已发行股本20%的股票特权,一般授权的有效期普遍是12个月。而这项规则,也使得H股上市公司在并购或者仅仅是急需资金时得以迅速融资,徽商银行此次引入国美作为股东,就是使用的一般授权规则。早在今年6月30日,徽商银行股东大会就已审议通过,将根据一般授权发行最多15.77亿股内资股及6.325亿股H股。如今半年时间过去后,国美电器成为了这份增发的独享者。

  国美此次购入的股份将占徽商银行已发行股本的5.72%,由于只有国美一家参与徽商银行的增发,因此其余股东的持股比例也将被摊薄。徽商银行2014年半年报显示,该行前十大股东持股比例均比较分散,截至6月30日,各股东持股比例均未高于8%,最高的为去年参与徽商银行H股发行的万科,其持股比例为8%。因此,国美电器若能顺利完成认购,其摊薄后的持股比例已达到5.41%,将成为徽商银行的第五大股东。据了解,双方最后交割日期在2014年12月31日,国美一旦正式进入,将有权向徽商银行推荐一名董事。

  今年上半年,徽商银行资本充足率及核心一级资本充足率出现双降,为14.68%及12.43%,分别较年初下降0.51个百分点和0.17个百分点。也正是利用了香港交易所一般授权的规则,徽商银行才得以在H股上市一年时间后,获得24亿港元用于补充资本。

  徽商银行股东名单

  吸引力十足

  与徽商银行上市前,原股东多达数亿股股份大手笔套现形成鲜明对比的是,上市后的徽商银行可谓魅力十足。在该行H股上市整一年之际,即将迎来国美的参股,而早在该行刚刚上市之时,另一个地产巨头万科就早已捷足先登,抢先认购了该行8.84亿股发行新股。

  早在一年前徽商银行赴港上市之际,房地产巨头万科即发布公告称,公司通过旗下子公司以基石投资者的身份认购不超过88398.6万股的徽商银行股份。这既是万科第一次大手笔认购港股新股,也是万科首次入股银行业。最终徽商银行港股发行价定为3.53港元/股,万科也为这次“联姻”支付了31亿港元。在万科完成认购徽商银行股份后,有六个月的股票锁定期。而徽商银行半年报显示,截至6月30日,万科持股数量未有变化,目前仍为该行第一大股东。即使国美完成认购计划,其持股数量也只有6.325亿股,仍远逊于万科的持股规模。

  对于认购徽商银行IPO股份,彼时的万科方面曾对外表示,“参股徽商银行的投资规模不大,属于战略性入股,只是为了更好地满足公司客户在金融服务方面的需求。”

  赴港上市城商行中

  实力最强获认可

  从早前的万科以及如今的国美,对于这两家企业来说,数十亿元港元的认购资金,显然没有任何压力,万科、国美也均表示入股徽商银行没有任何资金负担。作为一家区域性银行,徽商银行同时吸引这两家重量级股东除了已在港上市之外,该行综合能力较强显然也是万科和国美所最为看重的。

  对比目前在港上市的三家城商行半年报不难发现,徽商银行无论在盈利能力、资产规模的指标上均领先于重庆银行和哈尔滨银行,在三家银行中排名首位。

  三家在港上市的城商行半年报显示,徽商银行今年上半年盈利最多,实现归属于股东净利润达28.39亿元,重庆银行和哈尔滨银行的净利润仅为16.67亿元和19.82亿元。截至6月末,徽商银行的资产规模已达到4429.66亿元,较年初增长15.93%;重庆银行资产总额为2261.76亿元,较年初增长9.4%;哈尔滨银行资产总额为3441.43亿元,增幅为6.8%。而在资产质量方面,这三家银行不良贷款余额及不良贷款率较年初均有所增加。徽商银行不良贷款率为0.67%,较年初上升了0.13个百分点;重庆银行不良贷款率为0.54%,较年初增加0.15个百分点;哈尔滨银行的不良贷款率为0.94%,较年初上升0.09个百分点。

  业绩稳定增长,也让两家企业对参股充满了信心。国美一方表示,徽商银行拥有着不错的业绩,此外,国美入股徽商银行,具有2014年的分红权,徽商银行的分红比例还是较高的。万科方面在入股时也曾表示,投资徽商银行是看重该行是一家不良贷款率低、净资产回报率良好、零售银行与中小企业融资业务较为全面的优质银行。

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